Мировой рынок вооружений

По данным аналитиков IHS, бюджеты стран Азиатско-Тихоокеанского региона превзойдут бюджет США и Канады к 2021 году. Это случится в результате резкого увеличения объемов мировой торговли оружием, которое представляет собой угрозу конкурентным преимуществам и лидирующему положению США, Великобритании и Европы в сфере торговли военной техникой в соответствии с величиной бюджета и исследованием экспорта после мирового экономического спада.

Согласно прогнозам, оборонные бюджеты Азиатско-Тихоокеанского региона превзойдут бюджет Северной Америки к 2021 году и возрастут на 35 процентов относительно уровня 2013 года, что составит $501 млрд. Как отмечается в прогнозах, общемировые оборонные бюджеты будут продолжать расти и достигнут $1,65 трлн к 2021 году, то есть увеличатся на 9,3% относительно уровня 2013 года.
В 2014 году Израиль будет продавать в два раза больше БПЛА («беспилотников»), чем США, и станет крупнейшим экспортером к концу 2013 года. Ведущим экспортером БПЛА («беспилотников») на данный момент являются США, а не Израиль (несмотря на сообщения в прессе).
Мировая торговля оружием (экспорт и импорт) значительно возросла несмотря на мировой экономический спад. Увеличение составило 30% с 2008 по 2012 годы, то есть с $56,5 млрд до $73,5 млрд. При такой динамике торговля военной техникой между странами увеличится более чем в два раза к 2020 году. Мировой рынок экспорта и услуг в сфере обороны достигнет $100 млрд к 2018 году. Анализ, проведенный IHS, предполагает, что мировая торговля по крайней мере на 30% превышает показатели, указанные в других общедоступных значительных исследованиях. Доля Западной Европы в совокупности экспорта снизилась, а доля Азиатско-Тихоокеанского региона возросла.
Показатели экспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе выросли. Показатели экспорта в Западной Европе снизились. Доля Западной Европы на мировом рынке составляла 34,5% в 2008 году и снизилась до 27,5% в 2012 году. Доля Азиатско-Тихоокеанского региона (включая Китай) выросла с 3,7% ($2 млрд) в 2008 году до 5,4% ($3,7 млрд) в 2012 году. Причем, многие азиатские страны удвоили показатели экспорта. Китай переместился вверх с 10 места в 2008 году и на данный момент является восьмым крупнейшим экспортером в мире.
С 2008 года Соединенные Штаты осуществили импорт техники и услуг военного назначения на сумму $10,5 млрд, причем импорт иностранной продукции в США согласно прогнозам будет продолжать расти в течение 2013 года. Рост экспорта из Азиатско-Тихоокеанского региона угрожает лидирующим позициям Соединенных Штатов в мировой оборонной отрасли.
Гай Андерсон, старший главный аналитик (A&D), IHS Jane’s, отметил: «Мировой рынок вооружений скоро станет очень неспокойным. Возможно, мы уже достигли «пика оборонной отрасли», о чем свидетельствует возникновение угрозы для доминирующих позиций США на мировом рынке военной техники. Крупные западные компании оборонной отрасли не имеют выбора и должны экспортировать или сокращаться, но это может посеять зерно их собственного крушения.
Возможности, открывающиеся на востоке, представляют собой обоюдоострый меч и способствуют развитию тенденции, которая угрожает доминирующей позиции США на рынке военной техники. Военная техника нижнего ценового сегмента доминирует на мировом рынке на данный момент, но перевес запада в плане технологий снизится в этом десятилетии, поскольку Азия опережает по расходам США и Европу. Но одних только денег не достаточно. Индия является доказательством этого. И размер не имеет значения. Израиль решительно укрепляет доминирующие позиции на рынке БПЛА («беспилотников») в 2013 году. Турция, Сингапур, Южная Корея и Китай также гонятся за инновациями. Пройдет десятилетие, и Азия и Ближний Восток будут продавать комплект мирового уровня. На данный момент Соединенные Штаты приобретают значительные объемы продукции, импортируемой другими странами».
Пол Бертон, старший управляющий IHS Jane’s DS Forecast, отметил: «Сейчас протекают два процесса: бюджеты перемещаются на восток, и конкуренция в мировой торговле оружием повышается. Это наиболее масштабный и стремительный рост в отрасли из имевших место в мире на сегодняшний день. При такой динамике торговля военной техникой между странами увеличится к 2020 году более чем в два раза.
Китай снижает показатели импорта за счет улучшения собственных производственных мощностей, и, в то время как показатели экспорта для Пекина увеличились в два раза с 2008 года, экспорт Южной Кореи вырос на 688%, что переместило страну в Топ 20 в мировом рейтинге с показателем $753 млн. Китай продает свою продукцию соседствующей Индии и небогатым развивающимся странам или же странам, которые состоят в плохих отношениях с западом. Ближний Восток является очень открытым регионом для покупателей во всем мире и возможно более открытым, чем это признавалось ранее. В частности Ирак ориентируется на восточных и западных продавцов. Если учесть военную технику стоимостью почти $13 млрд, которую Индия, Саудовская Аравия и ОАЭ импортировали между собой в 2012 году, неудивительно, что так много компаний сконцентрировали внимание на экспорте в данные рынки».
Теперь — конкретно по некоторым странам.
В США импорт вооружений снижается с 2008 года, в результате чего они переместились на 10-е место в списке крупнейших стран-импортеров. Экспорт же значительно увеличился: на 42,1% — до $28,5 млрд, при этом рыночная доля возросла с 35,5% до 38,8%. Большинство доходов от продаж приходится на Ирак и Афганистан. Также большую часть составляют продажи военной авиации. Правительство США проводит политику смягчения контроля экспорта и реформы, обусловленные потребностями промышленности. Снижение импорта в США, Пакистане, Канаде и Южной Корее наблюдается с 2008 года.
В Канаде экспорт увеличился на 83% — до $1,7 млрд, а рыночная доля возросла с 1,6% до 2,5%. Большинство продаж приходится на США.
В России, по данным исследования, экспорт воорудений увеличился до $10 млрд, но рыночная доля осталась примерно такой же — на уровне 14,8%. Экспортная база России для крупного оборонного вооружения находится под угрозой. Россия стремится к полному перевооружению к 2020–2025 годам и увеличению экспорта военной продукции, но даже широкомасштабное государственное инвестирование и реформы пока не в состоянии устранить отставание от ведущих экспортеров.
Экспорт Великобритании вырос на 49% с 2008 года, а рыночная доля увеличилась с 4,8% до 6%. А если учитывать уже размещенные заказы, то военный экспорт Великобритании вырастет не менее чем на 25% к 2015 году. То есть, мы можем наблюдать значительное увеличение экспорта из Великобритании. За период с 2008 по 2012 год только рыночная доля США в долларовом эквиваленте выросла больше. Увеличение экспорта Великобритании вызвано продажей военной авиации в Саудовскую Аравию, в частности истребителей Eurofighter Typhoon, а также контрактами на обслуживание Panavia Tornado.
Экспорт Франции вырос на 13% с $4 млрд в 2008 году до $4,6 млрд в 2012 году. Франция продолжает оставаться очень закрытой для импорта страной. Жесткие меры экономии не привели к развитию широкого сотрудничества — вместо многостороннего сотрудничества широко распространены специализированные альянсы.
В Германии экспорт уменьшился на треть с 2008 года, а рыночная доля снизилась с 8% до 4,5%. Жесткие меры экономии не привели к развитию широкого сотрудничества — вместо многостороннего сотрудничества широко распространены специализированные альянсы.
Экспорт Израиля увеличился на 74% — до $2,4 млрд, а рыночная доля возросла с 2,4% до 3,5%. Во многом это произошло благодаря поставкам вооружения в Индию.
В Турции наблюдается самое большое увеличение импорта с 2008 года. Эта страна в 2012 году потратила на закупку вооружения за рубежом на 172% больше ($3,3 млрд), чем в 2008 году ($1,2 млрд). Импорт в Турцию, Саудовскую Аравию, Индию и ОАЭ увеличился до 23,3% общего мирового импорта с 13,9% в 2008 году.
В Италии экспорт вырос на 57% — до $2,3 млрд в 2012 году, а рыночная доля увеличилась с 2,6% до 3,4%. Итальянские компании продают различные платформы и специализированные системы широкому ряду стран.
В Китае экспорт вырос на 92% — до $2,2 млрд, а рыночная доля увеличилась с 2% до 3,3 %. После мирового экономического спада 2008 года Китай переместился с 10-го на 8-е место в списке самых крупных стран-экспортеров. Китай экспортирует вооружение в Бангладеш, Пакистан, Венесуэлу и другие страны, политически отдаленные от Запада. Импорт снижается по мере того, как Китай создает собственные образцы вооружения, а не закупает их в России и других странах. Индустриализация оборонной промышленности является одной из основных целей текущего пятилетнего плана развития на 2011–2015 года. Для этого Китай проводит политику приобретения компаний по всему миру, милитаризации коммерческих технологий, а также крупных инвестиций в исследования и разработки.
Индия является крупнейшим импортером военной продукции в 2012 году (импорт увеличился до $5,3 млрд с $3,1 млрд в 2008 году). Индия расширяет источники поставок вооружения, не привязываясь исключительно к России или другим странам. Индия, Турция и ОАЭ значительно увеличили импорт вооружения после мирового экономического спада. Индия, Саудовская Аравия и ОАЭ продолжают оставаться крупнейшими импортерами оружия. Индия и ОАЭ создают собственные предприятия оборонной промышленности, но только в Индии отмечен рост собственного производства, и то небольшой. Импорт в Индию, Турцию, Саудовскую Аравию и ОАЭ увеличился до 23,3% общего мирового импорта с 13,9% в 2008 году.
В Южной Корее экспорт вырос на 688% — до $753 млн с 2008 года, а рыночная доля увеличилась с 0,2 до 1,1%. Основная часть продаж приходится на Индонезию и Филиппины.
С 2008 по 2012 год импорт в Бразилию вырос на 87% (с $497 млн до $931 млн). С 2008 по 2012 год импорт в страны Латинской Америки вырос на 16% (с $3,42 млрд до $3,96 млрд). Оборонная промышленность переживает возрождение в связи с возрастающими социальными проблемами, проблемами в сфере здравоохранения и занятости. Для большинства рынков вопросы внутренней безопасности имеют большее значение, чем внешние угрозы. Возникают связи оборонной промышленности стран Латинской Америки с оборонной промышленностью стран Центральной, Западной и Южной Африки. С 2008 по 2012 год оборонный импорт в Бразилию практически удвоился. Оборонная промышленность стран Латинской Америки переживает новый бум.
Саудовская Аравия является вторым по величине импортером вооружения в 2012 году (импорт увеличился до $3,7 млрд с $1,9 млрд в 2008 году). Импорт в Саудовскую Аравию, Турцию, Индию и ОАЭ увеличился до 23,3% общего мирового импорта с 13,9% в 2008 году. ОАЭ является третьим по величине импортером вооружения в 2012 году (импорт увеличился до $3,5 млрд с $1,6 млрд в 2008 году). Импорт в ОАЭ, Индию, Турцию и Саудовскую Аравию увеличился до 23,3% общего мирового импорта с 13,9% в 2008 году.

ПОДВЕРСТКА
IHS является ведущим источником информации, аналитических материалов и рекомендаций в критически важных сферах, влияющих на бизнес-среду. Компании и государственные органы более чем в 165 странах по всему миру полагаются на исчерпывающую информацию, независимый экспертный анализ и гибкие методы передачи информации компании IHS для принятия важнейших решений и быстрой и надежной разработки стратегий. Компания IHS основана в 1959 году и разместила свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже в 2005 году. Головной офис компании IHS находится в г. Энглвуд (штат Колорадо, США). Компания придерживается принципов устойчивого прибыльного роста, а в ее штат входит 6700 сотрудников в 31 стране по всему миру.
Исследование The Balance of Trade, проводимое компанией IHS Jane’s DS Forecast, является самым всеобъемлющим исследованием бюджетов различных стран, а также их импорта и экспорта с момента экономического спада 2007–2008 годов. Исследование включает около 34 000 программ приобретения вооружения. Это единственное исследование, включающее все рыночные сегменты, рынки и регионы, конкретные специализированные системы, исследования и разработки, производство и услуги. Исследование намного более исчерпывающее, чем все публично доступные исследования, но не доступно полностью для широкой общественности. Оно используется для предупреждения компаний, государственных органов и других компаний о конкретных проблемах и возможностях. При подсчетах в рамках исследования используются доллары США без учета инфляции. Под Азиатско-Тихоокеанским регионом подразумеваются Индия, Пакистан, Южная Корея, Австралия, Япония, Китай, Сингапур, Индонезия и Тайвань.