Индустрия вздрогнула

Влас Рязанов,
директор информационно-аналитического департамента ЗАО «Креон»

Легкие времена для российской индустрии ПЭТФ, связанные с массовым выпуском стандартных бутылок, закончились. Успешно работать на рынке дальше смогут только наиболее прагматичные и эффективные игроки. В Москве прошла традиционная международная конференция Creon «ПЭТФ 2012», на этот раз - при спонсорской поддержке компаний «Сибур» и Uhde-Inventa Fischer, партнером конференции стала компания Bühler. Конференция констатировала: российский рынок ПЭТФ находится в непростой ситуации – спрос на продукцию практически не растет, а в связи с вероятным запретом ПЭТ-тары для розлива алкоголя, может даже сократиться. Очевидно, что та модель развития, которой участники придерживались на протяжении последних лет, нуждается в коренном пересмотре. Пока неясно, как это скажется на новых анонсированных проектах производства ПЭТФ в России и положении ныне работающих на рынке игроков. С этими словами в приветствии к аудитории конференции обратился генеральный директор Creon Санджар Тургунов.

Обзорный доклад о состоянии мирового рынка гранулированного ПЭТФ представил директор PCI PET Packaging Дэвид Свифт. Восстановление мирового рынка ПЭТФ и другой полимерной продукции протекает не столь быстро, как хотелось бы производителям, и крайне неравномерно в разных регионах мира. В 2011 году глобальное потребление ПЭТФ выросло на 6,4% до 17,7 млн т, однако если в Азии темпы роста превышали 10%, то в Западной Европе и США остались на уровне 1-3%. При этом вклад Азии в мировой рынок ПЭТФ растет, поскольку в регионе потребляется уже более трети всей продукции. Неравномерным является развитие и различных сегментов потребления изделий из ПЭТФ. Минимальные темпы роста (4%) у газированных напитков, тогда как максимальной динамикой отличается рынок непищевой упаковки и изделий из вторичного ПЭТФ. Тем не менее, более двух третей всего ПЭТ-гранулята в мире по-прежнему направляется на выпуск бутылок.
Среднегодовые темпы роста рынка сильно снизились в последнее время; если в 1990-х они составляли 15-20% в год, то сейчас не превышают 6-7%. Рынок вошел в стадию зрелости. Для многих игроков рынка это оказалось неожиданностью и из-за этого загрузка мощностей производителей снижается. Всего в мире существуют мощности, рассчитанные на выпуск 23,6 млн т ПЭТФ, половина из них сосредоточена в Азии, здесь же будут реализованы почти все новые проекты по расширению производства. Только в 2012 году к новым мощностям добавятся 3 млн т., а в 2014 году – еще 4 млн т. Реакцией на подобные изменения в Европе и Северной Америке является консолидация индустрии. На долю трех крупнейших игроков сейчас приходится 90% выпуска ПЭТФ в США и 60% производства в Западной Европе. Крупнейшим в мире производителем является Indorama с мощностями в 3,2 млн т полимера в год.
Опережающий по сравнению с ростом спроса ввод новых мощностей происходит на мировом рынке ПЭТФ ежегодно с 2005 года, что ведет к прогрессирующему снижению загрузки мощностей. После реализации инвестиционных проектов в Азии она сократится еще больше – с нынешних 80% до 70%. В Восточной Европе ситуация несколько иная, чем в среднем в мире, поскольку темпы роста спроса ниже (5%), а мощности существенно ниже объема спроса и потому почти полностью загружены. Импортный ПЭТФ в Восточной Европе – азиатского происхождения, как впрочем, и во всех остальных регионах мира. Однако в связи с опережающим среднемировые значения ростом спроса в Азии, объемы мировой торговли ПЭТФ, по мнению г-на Свифта, могут сократиться. Роль Азии как ключевого экспортера ПЭТФ частично отойдет Ближнему Востоку.
Тем не менее, Азия и, прежде всего, Китай, останется мировым центром ценообразования на ПЭТФ, который формирует экономику отрасли в целом. Для производителей гранулята она сейчас не очень благоприятна, поскольку сырьевая маржа ПЭТФ составляет всего 100 долларов с тонны и не изменяется, несмотря на удорожание нефти. Те же процессы, нарушающие логику формирования нарастающей добавленной стоимости, характерны для рынка ТФК, но маржа составляет здесь $300. Маржа же производства параксилола максимальна, однако сильно колеблется и оценена в $500. Цены на ПЭТФ в силу большой «бутылочной» составляющей отличаются известной сезонностью и в 2012 году, по прогнозу г-на Свифта, скорее всего, не снизятся.
Дороговизна ПЭТФ вызывает повышение интереса к его вторичной переработке, тем более, что во многих регионах мира она достаточно хорошо налажена. В Китае и Японии собирается и перерабатывается 75-85% использованных ПЭТ-изделий, в Западной Европе и США – 50% и 30% соответственно. В Восточной Европе и России собирается только 10% ПЭТФ и это худшие показатели в мире. В Китае вторичный ПЭТФ эффективно собирается, однако масштабы его переработки в стране позволяют Поднебесной выступать крупнейшим импортером этого сырья, являясь при этом заметным поставщиком первичного ПЭТФ на мировой рынок. В Восточной Европе малые объемы собираемого полимера находят ограниченное применение и в основном вывозятся в другие страны. Это достаточно выгодный бизнес, поскольку цены на вторичный ПЭТФ составляют 70-80% от стоимости первичного, хотя до резкого взлета цен он был вдвое дешевле.
Исполнительный директор Global Service International Алессандро Пирондини подробнее остановился на различных аспектах лидерства Китая в мировой полиэфирной индустрии. В отличие от г-на Свифта, докладчик рассматривал не только гранулированный ПЭТФ, но и полиэфирные волокна и нити, на которые приходится большая часть из общего спроса в 56 млн т на полиэтилентерефталат во всех формах. Полиэфирные волокна составляют основу баланса текстильного сырья в мире, а основной выпуск полиэфирных волокон в мире обеспечивает Китай. В будущем обе эти тенденции сохранятся. Кроме того, Поднебесная стремительно наращивает мощности по выпуску терефталевой кислоты, и к 2016 году будет занимать около половины мирового рынка этой продукции, поскольку за пределами Китая инвестиционных проектов в этой сфере почти нет. Позиции страны по производству параксилола (сырья для выпуска ТФК) гораздо скромнее – в Китае производится только каждая пятая тонна этого нефтехимиката. Выпуск этой продукции активнее развивается на Ближнем Востоке, откуда она и попадает в Китай.
Развитие производства ТФК позволит Китаю уже в ближайшие годы из нетто-импортера кислоты превратиться в ее крупного экспортера. Сейчас ТФК в страну завозится в основном из соседних Кореи, Тайваня и Таиланда. Отдельное внимание г-н Пирондини уделил новым проектам по производству ПЭТФ. Вводимые мощности составляют минимум 150 тыс. т, а максимум (завод на острове Хайнань) – 1 млн т, а в среднем колеблются около полумиллиона тонн. ПЭТФ из Китая активно экспортируется, причем среди отдельных стран наряду с США и Японией лидирующие позиции занимают Россия и Украина. В будущем объемы импорта несколько снизятся, однако поставки ТФК в случае реализации новых инвестиционных проектов в Восточной Европе, могут увеличиться, если выгоднее будет продавать ТФК, а не ПЭТФ. Как заметил г-н Пирондини, в Западной Европе успешно работают и производители ПЭТФ мощностью 50 тыс. т, однако существует определенная система защиты национальных рынков. Будет ли она работать в России, где мощности производителей в разы меньше, чем у китайских коллег и каналы импорта открыты давно и широко – большой вопрос.
Увеличение мощностей единичных производств ПЭТФ было основной темой доклада Хайнриха Коха, менеджера по продажам полиэфиров Uhde-Inventa Fischer. Всего за четыре года средняя мощность вводимых установок выросла с 250 до 450 тыс. т, а на Ближнем Востоке и Китае даже эта цифра уже выглядит скромной. Развиваются технологии вторичной переработки ПЭТФ, которые позволяют получать более качественное, чем раньше, сырье, пригодное для использования в тех же секторах, где используется первичный ПЭТФ. Г-н Кох рассказал о достижениях компании в деле упрощения технологии производства и снижения ее энергоемкости. По этой технологии, в частности, построен новый завод «Алко-Нафта» в Калининграде.
О российском рынке ПЭТФ рассказал старший аналитик «Кортес» Алексей Шкурин. Его динамика крайне слабая – в прошлом году видимое потребление полимера выросло, согласно приведенным данным, менее, чем на 1%. ПЭТФ в Россию импортируется из Китая и Кореи, небольшие объемы ПЭТФ волоконного качества поставляются из Белоруссии. Крупнейшим импортером полимера с долей рынка около 30% является компания «Ретал». Масштабный экспорт ПЭТФ из страны начался с запуском завода «Алко-Нафта» в Калининграде, в силу его географического положения. К 2015 году мощности российских предприятий увеличатся примерно на 1 млн т за счет реализации проектов «Этана», совместного предприятия «Сибура» и «Газпром нефти» и расширения мощностей двух ныне работающих заводов «Сибура». При этом если потребление ПЭТФ в стране не будет расти, как это происходит сейчас, то рынок станет профицитным уже в 2013 году. Это создает ряд проблем, главные из которых – нехватка сырья (ТФК и МЭГ) и сложности со сбытом продукции.
К 2015 году ожидается дефицит ТФК в размере 570 тыс. т, при том, что имеющихся в России ресурсов параксилола уже сейчас достаточно для удвоения выпуска ТФК. Рынок же МЭГ стал дефицитным в России уже в 2011 году, а к 2015 году его дефицит составит 200 тыс. т. После вступления России в ВТО ставка импортной пошлины на ПЭТФ снизится с 5 до 4 %, что создаст дополнительные проблемы российским компаниям. Их конкурентоспособность в глобальном измерении уже сейчас не очень велика и чтобы ее повысить, как справедливо отметил г-н Шкурин, необходимо реализовывать сырьевые преимущества страны и инициировать новые проекты, связанные с выпуском ТФК и МЭГ. Необходимость интеграции с сырьевыми производствами признали и производители ПЭТФ. Представитель завода «Сенеж» сообщил, что доля несырьевых составляющих себестоимости ПЭТФ невелика, и именно доступность и стоимость сырья определяют экономику отрасли. В то же время, он попытался оспорить тезис об отсутствии роста рынка, указав, что статистика не отражает сокращения складских запасов.
Начальник коммерческого управления комбината «Полиэф» Екатерина Герасимова рассказала о консолидации управления полиэфирным бизнесом в холдинге «Сибур» и перспективах рынка. По ее словам, рынок в 2011 году показал стабильность, несмотря на нехарактерно низкий спрос в сезонный период, уровень потребления сохранился на уровне прошлого года. Приведенные в презентации данные показывают, что складские запасы гранулята за прошедший год увеличились примерно на 20 тыс. т. В ближайшие годы, по оценкам «Сибура», потенциал развития рынка ПЭТФ в России составляет 3% ежегодно, а избыточное количество российского полимера будет реализовываться в странах СНГ.
Генеральный директор «Завода чистых полимеров «Этана» Сергей Ашинов сделал подробный доклад о реализации инвестиционного проекта по созданию в Кабардино-Балкарии производства ПЭТФ мощностью 486 тыс. т. Выбор площадки, по его словам, связан с хорошими перспективами пищевой промышленности южных регионов России, близостью портов для импорта сырья и экспорта готовой продукции и заинтересованностью федеральных властей в экономическом развитии и социальной стабилизации региона. Планируется, что 30% производимого ПЭТФ будет приходиться на волоконные марки, существуют планы по организации в республике текстильного производства для трудоустройства местного населения. Технологическое сопровождение проекта обеспечивают Uhde Inventa-Fischer и Bühler, средства на развитие инфраструктуры ($500 млн) выделены федеральными властями.
Поставки сырья (ТФК) будут осуществляться из Европы и Кореи, а к 2020 году планируется организация собственного производства ТФК. ПЭТФ будет экспортироваться в Европу, страны СНГ, Юго-Восточную Азию и Африку. Г-н Ашинов сообщил, что планов какого-либо сотрудничества с «ЛУКойлом», который строит в Буденновске крупный нефтехимический комбинат, у «Этаны» пока нет. О преимуществах технологии Bühler, которая выбрана северокавказской компанией, рассказал руководитель продаж фирмы в СНГ Данил Поляков. По его словам, основным критерием выбора технологии была надежность и снижение рисков убытков из-за длительного простоя. Технология с блоком SSP, которую предлагает фирма, ведет к увеличению энергозатрат, которые эквивалентны 4-6 дням простоя, однако страхуют от аварийных остановок протяженностью 2-3 месяца. Согласно приведенным г-ном Поляковым данным, более 70% ПЭТФ в мире производится по технологии Bühler, у компании подписаны контракты на установку еще 6,8 млн т мощностей, в основном в Азии.
Известный энтузиаст производства химических волокон в России директор текстильного департамента «Колтек Интернешнл» Эмиль Айзенштейн рассказал о состоянии рынка полиэфирных волокон в России и в мире. Согласно приведенным им данным, утверждение о том, что индустрия полиэфирных волокон развивается только в Китае, не вполне соответствует действительности. В 2010 году производство химических волокон в США и Западной Европе также увеличилось. Докладчик напомнил, что исторически ПЭТФ был именно материалом для производства химволокон и сейчас две трети производимого в мире полимера находят применение именно в этом качестве. В России, как и практически во всех странах СНГ, кроме Белоруссии, выпуск полиэфирных волокон фактически отсутствует. Производятся только нетканые материалы из вторичного ПЭТФ, который, по словам г-на Айзенштейна, не пригоден для производства текстильных нитей. При этом объемы импорта полиэфирных волокон в Россию оцениваются им в 110 тыс. т ежегодно. Все проекты по организации собственного производства этой продукции в стране не финансируются, либо имеют малый масштаб, либо неясные перспективы. Причины катастрофического состояния российской текстильной промышленности, продукция которой занимает только 10% внутреннего рынка, а также индустрии химволокон, г-н Айзенштейн видит в дороговизне сырья, устаревшем оборудовании, и общей неконкурентоспособности перед лицом азиатского импорта.
Бурное обсуждение вызвал доклад менеджера по нормативному регулированию и экологии Coca-Cola Hellenic Натальи Нестеровой о проекте по сбору пластиковых бутылок в Солнечногорске. Проект был организован совместно Coca-Cola, городской администрацией и компанией «Пларус», которая занимается вторичной переработкой ПЭТФ. Ведущую роль в проекте играет агитация в городских школах. Проблема сбора и вторичного использования ПЭТФ, как и использованного пластика вообще, крайне актуальна для России. Более 40 млн т мусора ежегодно вывозятся на свалки в России, около 40% из этого объема приходится на долю разнообразной упаковки. В Европе, странах Азии и даже в Бразилии собирается гораздо больше половины использованных бутылок, тогда как в России все инициативы такого рода закончились неудачно. Тем не менее, раздельно выбрасывать мусор, согласно опросам, готовы до 40% россиян. Инициативы Правительства по введению специального налога на утилизацию упаковки в 2% к ее стоимости г-жа Нестерова назвала бессмысленной.
Участники конференции поставили под сомнение готовность российских граждан раздельно собирать мусор и участвовать в подобных инициативах без экономических стимулов. Результаты подобных опросов малопоказательны, поскольку люди не всегда отвечают честно. Организация сбора бутылок через школы напомнила о практике планового сбора макулатуры в советский период, что вынуждало людей выписывать газеты и журналы. Интерес производителей пива, газировки и прочей разливаемой в ПЭТФ продукции к таким проектам может быть связан с попытками поддержать падающий спрос, поскольку чтобы сдать бутылки, их нужно сначала приобрести.
Особое внимание в ходе конференции было уделено попыткам запрета розлива в ПЭТФ тару алкогольных напитков, в том числе пива. Председатель Совета Союза российских пивоваров Владимир Мамонтов и директор по корпоративным вопросам SUN InBev Андрей Ерин представили обоснования необоснованности и явной ангажированности подобных законодательных инициатив. Содержание в пиве химических примесей после контакта с ПЭТ-тарой значительно ниже нормативов, утверждение о том, что большие пивные ПЭТ-бутылки способствуют алкоголизации населения, докладчики оспорили тем, что такие бутылки содержат меньше этанола, чем полулитровая бутылка водки, но стоят дороже.
При этом в том же законопроекте предполагается запретить использование оборотной пивной тары, что «выдает» его выгодополучателей. Исполнительный директор Национальной конфедерации упаковщиков Александр Бойко назвал законопроект абсурдным. Руководитель направления «Сибура» Богдан Плахотников рассказал, что компания совместно с пивоварами ведет работу с государственными структурами, подтверждает безопасность ПЭТФ и негативные последствия запрета его использования для розлива алкоголя. Председатель Совета директоров «Альфатехформ» Валерий Юрьев заметил, что у ПЭТФ без защитных слоев слабая газопроницаемость, что ведет к катастрофическому ухудшению качества пива при его хранении на свету. Тем не менее, согласно консенсусу участников мероприятия, запрет ПЭТ-тары для алкоголя приведет к снижению спроса на полимер на 35-50%.
Глава компании Creon Фарес Кильзие напоминает, что в прошлом году на конференции компании анонсирован совместный проект «Сибура» и «Газпром нефти», который до сих пор не получил никакого статуса, что очень огорчает. ПЭТФ это нишевой продукт B2B типа. На его рынке не может быть спекуляций и спекулятивных прибылей, поскольку круг серьезных и крупных потребителей крайне ограничен, и правила игры на рынке определяют именно они, вместе со схожими с ними по «рыночному весу» производителями полимера. Г-н Кильзие уверен, что работать на рынке ПЭТФ в России будут только наиболее прагматичные и интегрированные компании, которые двигают этот рынок вперед. А остальные, видя, что спрос перестал расти, как раньше, паникуют уже сейчас.