После потрясений

Российский рынок энергетического и промышленного инжиниринга после потрясений 2008-2009 гг. развивается весьма активно: за последние 2 года в стране введён в эксплуатацию целый ряд новых энергоблоков общей мощностью около 6 ГВт. О том, что выполнено за прошедший период и как отрасль будет развиваться в ближайшее время, нам рассказал руководитель Департамента общественных связей Национальной ассоциации инжиниринговых компаний Владимир Ступников.

— Расскажите, как формировался российский рынок инжиниринговых услуг. Можно ли сказать, что он является преемником инжиниринга времён Советского Союза?
— В Советском Союзе данная отрасль существовала и работала весьма успешно: создавались строительные, монтажные тресты, действовали сотни профучилищ, которые готовили специалистов. В итоге результаты мы все видим: построенные ГЭС, АЭС, ТЭС.
Однако в тот период как такового рынка инжиниринга, по сути, не было: не существовало крупных независимых подрядчиков, заказчик выступал в лице государства. После 90-х годов отрасль находилась в упадке, на её восстановление понадобилось порядка 10-15 лет, и в итоге только к 2006-2008 годам рынок начал активно формироваться, стал появляться спрос на проффесиональные инжиниринговые услуги – в энергетику пришли частные инвесторы, которые и начали реализовывать масштабные инвестиционные программы.

— Какие на сегодняшний день имеются оценки по состоянию и развитию отечественного рынка инжиниринга?
— По официальным данным Минэнерго, модернизация российской электроэнергетики требует инвестиций в объеме 11,1 трлн руб. до 2020 года. Эти средства необходимы для модернизации генерирующих мощностей. Кроме того, за последующие 20 лет планируется построить более 80 ГВт новых мощностей. На сегодняшний день рынок инжиниринговых услуг представлен 10-15 крупными российскими инжиниринговыми компаниями и 3-5 иностранными генподрядчиками.
Если говорить о том, что построено за последние годы, то можно выделить Краснодарскую ТЭЦ с ПГУ-410, Северо-Западную котельную г. Курска с ПГУ-115, ТЭЦ-26 Мосэнерго с ПГУ-420, Калининградскую ТЭЦ-2 с ПГУ-450, Шатурскую ГРЭС с ПГУ-400. Это основные блоки, введённые в 2010 – 2011 гг. В целом же за последние 2 года в стране введено в строй около 6 ГВт мощности. И это парогазовые установки, без учёта атомной и гидроэнергетики. Поэтому, отрасль растёт, мы это видим.

— А что для инжиниринговых компаний сейчас предпочтительнее: чтобы заказчики — генерирующие компании — развивали все проекты или сконцентрироваться на тех, что могут быть реализованы быстрее других?
— Конечно, необходимо действовать в различных направлениях. У инжиниринговых компаний, в том числе, входящих в состав Национальной ассоциации инжиниринговых компаний, есть сформированный портфель заказов, обеспечивающий их работой на несколько лет вперед.
Кроме того, инжиниринговые компании, которые имеют в своем составе проектировщиков и наладчиков, могут предлагать и другие услуги, помимо строительства генерации. Речь идет о техническом, экономическом аудите электростанций и сетей, проработке предложений по их реконструкции, повышению энергоэффективности действующего оборудования.

— Можно ли сказать, что в последние годы, особенно сразу после финансовых событий 2008 года, наметился некий передел рынка российского инжиниринга?
— Естественно, в ходе кризиса всегда происходит передел рынка. Но консолидация рынка среди подрядчиков в любом случае ожидалась. До 2008 года в стране действовало порядка трех десятков игроков, однако, сейчас работает не более пятнадцати компаний, которые реально могут реализовать проекты любого уровня сложности «под ключ». Не исключается, что в будущем будут появляться компании, аффилированные с заказчиками. Однако чтобы наладить работу инжиниринговой компании, требуется огромное количество усилий, профессиональных кадров, знаний, ресурсов и что очень важно — времени.

— Какой должна быть рентабельность в инжиниринговых проектах?
— Для нашей страны, где очень большая волатильность, в идеале маржинальная прибыльность — не менее 10%. Такая рентабельность позволяет хеджировать риски и чувствовать себя уверенно. Хотя конечно, бывают проекты, у которых рентабельность совсем небольшая — 3-5%.

— На данный момент на рынке инжиниринга — промышленного, энергетического, инфраструктурного, существует два вида контрактов: EPC и EPCM. Не могли бы более подробно на них остановиться, В чём их особенности?
— Действительно, на рынке сегодня принято выделять два вида контрактов, которые заключаются заказчиками: EPC-контракты с фиксированной ценой и полной гарантией (в т.ч. банковской) со стороны исполнителя по срокам и стоимости выполнения работ, а также EPCM контракты с открытой ценой.
Основным принципом выполнения EPC контрактов является полная фиксация всей цепочки ценообразования с невозможностью ее пересмотра. Это обоюдный риск заказчика и подрядчика: генподрядчик берёт на себя риск повышения цен, а заказчик - риск понижения. Таким образом, генподрядчик не может получать дополнительную прибыль, а заказчик гарантирует себя от рисков повышения стоимости, и четко понимает стоимость инвестпрограммы. Особенностью EPC контрактов является необходимость заключения в минимальные сроки после подписания генподряда встречных контрактов с поставщиками оборудования и подрядчиками. Если этого не сделать, то резко возрастают риски невыполнения контракта.
В свою очередь EPCM-контракты - это открытая книга, здесь цена не фиксируется, а закупки осуществляются по согласованию с заказчиком. В данном случае, заказчик может даже получить существенную экономию, но если цена, например, на оборудование повысится, то существует риск того, что он понесет дополнительные затраты.

— Каковы возможные направления и перспективы развития ЕРС/ЕРСМ-контрактов в российской энергетике?
— На сегодняшний день, если говорить о российском рынке, успешно осуществлять деятельность по сути могут только 2 вида компаний: лучшие — с одной стороны, и аффилированные с заказчиками либо с государством — с другой. И финансовый кризис 2008 года это очень хорошо показал: мы все увидели, что произошёл отсев компаний не лучших и негосударственных. Соответственно, рынок постепенно становится более понятным, остаются наиболее устойчивые компании, которые лучше предсказывали свое будущее, понимают, какова их стратегия и тактика на ближайшее время.

— Давайте поподробнее поговорим о деятельности вашей Ассоциации. В конце 2008 года была создана Национальная ассоциация инжиниринговых компаний (НАИК), куда вошло с десяток российских инжиниринговых игроков. Вместе легче выживать в кризис?
— Ничего необычного в создании Ассоциации нет. НАИК призвана содействовать выработке правил игры на сформированном рынке. Когда любая из инжиниринговых компаний приходит в органы, которые занимаются формализацией правил игры, принятием директивных документов — её воспринимают с подозрением. Так как считают, что приходят люди лоббировать свои интересы, интересы конкретной компании и конкретного собственника.
Поэтому нужна была некая площадка, на которой присутствуют частные компании, акционерные, где есть миноритарные акционеры, государственные компании. Таким образом, на этой площадке вырабатывается общая позиция относительно того, что нужно для совершенствования рынка в целом, а не только для получения выгоды отдельно взятой компании.

— То есть, цель НАИК — формирование и донесение до власти консолидированной позиции инжинирингового сообщества, с целью получения неких финансовых или законодательных преференций?
— Речь не идёт о получении каких-то финансовых преференций за счёт других компаний, не входящих в Ассоциацию. Речь идет о том, что правила рынка должны быть прозрачными, понятными и едиными для всех участников рынка, в том числе и не входящих в состав НАИК. Кроме того мы стремимся донести до Правительства РФ, до заказчиков некую продвинутую, проработанную точку зрения. Если определенную позицию до рынка и органов власти доводит отдельно взятый подрядчик, это всегда носит элемент субъективизма. Другое дело — когда есть консолидированная позиция лидеров отрасли.

— Изначально в состав ассоциации вошли порядка десятка игроков рынка. Вы планируете расширяться?
— Изначально НАИК рассматривалась как объединение лидеров отрасли, то есть крупнейших компаний, которые реализуют важные инфраструктурные, энергетические, промышленные проекты. Однако со временем мы стали понимать: рынок российского инжиниринга значительно шире: компании развиваются, формируются новые игроки. Именно поэтому мы рассматриваем возможности сотрудничества с различными игроками рынка.