Индустрия
попутного нефтяного газа в России никак не может
«проснуться». При явном прогрессе технологий переработки
нерешенными остаются фундаментальные проблемы – отсутствие
общепризнанных данных об объемах добычи и сжигания ПНГ и
непрозрачность ценообразования. Пожалуй, в этом году
наиболее ярко и сконцентрировано о проблемах и перспективах
отрасли говорилось на прошедшей в Москве в отеле «Ritz-Carlton»
международной конференции Creon «Попутный нефтяной газ
2012». Партнерами мероприятия стали «БПЦ Инжиниринг» и
«Волжский дизель имени Маминых», конференция прошла при
поддержке ИАЦ «Кортес» и организации «Деловая Россия».
В приветственном слове генеральный директор Creon Санджар
Тургунов напомнил, что компания пять лет назад первой
привлекла внимание отраслевого сообщества к проблеме
полезного использования попутного нефтяного газа (ПНГ) как
задаче государственной важности. Сейчас индустрия ПНГ
выросла до масштабов самостоятельной части экономики страны,
сформировалась новая инженерная база отрасли, формируется
рынок этого ценного нефтегазохимического сырья. Нынешнее
мероприятие Creon было призвано дать индустрии новый мощный
импульс для развития, однако отраслевое сообщество оказалось
пока не готово подводить даже промежуточные итоги.
Руководитель программы по экологической политике ТЭК
WWF-Russia Алексей Книжников в докладе с радостью отметил,
что экологическая проблематика снова перемещается в фокус
внимания как высших чиновников страны, так и крупного
бизнеса. Общая положительная динамика, однако, наблюдается
только по некоторым компаниям. По его словам, состоявшаяся
недавно встреча президента России с представителями
экологических организаций дает надежду на то, что ситуация в
корне изменится к лучшему. Елена Кутепова, консультант
отдела по управлению рисками KPMG рассказала подробнее о
нынешнем положении дел в отрасли. В России сжигается
ежегодно более 35 млрд кубометров ПНГ, страна является
мировым лидером по этому показателю, более, чем в два раза
опережая Нигерию. Среди других «чемпионов» по сжиганию ПНГ –
Иран и Ирак, которые вместе с двумя вышеназванными странами
ответственны более, чем за половину всех ежегодно сжигаемых
в мире объемов ПНГ.
Проблема рационального использования ПНГ осознается в
большинстве стран мира и за 2006-2010 годы объемы сжигания
газа сократились со 162 до 134 млрд кубометров. В России за
то же время показатель снизился с 50 до 35 млрд кубометров.
Данные ЦДУ ТЭК ниже, всего 15 млрд кубометров. Однако даже
официальный уровень полезного использования ПНГ все еще
далек от установленных Правительством 95% и составляет всего
76%. При этом эффективность использования ПНГ сильно
различается как от района к району, так и от компании к
компании. В традиционных районах добычи (Западная Сибирь,
Урало-Поволжье) положение дел гораздо лучше, нежели в новых
нефтедобывающих районах, таких как Север Европейской части
России и Восточная Сибирь. Наименьшая доля полезного
использования ПНГ (около 55%) у государственных «Роснефти» и
«Газпром нефти», тогда как «передовиками» отрасли являются «Сургутнефтегаз»
и «Татнефть» (95%). При этом г-жа Кутепова признала, что на
утилизацию ПНГ оказывает большое влияние размер нефтяных
месторождений и состояние инфраструктуры. При этом
статистика о сжигании газа на малых месторождениях крайне
недостоверна, зачастую данные просто отсутствуют. Для
получения объективной информации о сжигании ПНГ используются
данные спутниковых снимков. О методике такой работы
рассказала эксперт «ИТЦ «Сканэкс» Наталья Евтушенко. По ее
словам, технология обработки спутниковых снимков, которую
использует компания, позволяет вести мониторинг объемов
сжигания ПНГ на отдельных месторождениях и отличать факелы
от лесных пожаров и других источников теплового и светового
излучения. Единственной «защитой» от спутника является
плотная облачность и отключение факельной установки в момент
пролета самого спутника.
Главной проблемой отрасли является определение справедливой
и рыночной стоимости ПНГ, что позволит коммерциализовать
этот ресурс и создать заинтересованность в его полезном
использовании у нефтяных компаний. О методике
ценообразования на ПНГ в докладе рассказал начальник отдела
развития газоэнергетических и нефтехимических проектов
«ЛУКойла» Ахмед Гурбанов. Для определения цены на ПНГ г-н
Гурбанов предложил рассматривать его либо в качестве
топлива, либо в качестве нефтехимического сырья, в
зависимости от содержания жирных фракций (С3 и выше). При
продаже ПНГ на энергетические нужды в качестве базиса можно
рассматривать тариф на газ, установленный Федеральной
тарифной службой (1982 рублей за тыс. кубометров для ХМАО) с
премией за калорийность в зависимости от содержания жирных
фракций. Таким образом, газ, который содержит 400 г С3+ на
кубометр, должен стоить 2682 рубля. Однако тот же кубометр
попутного газа при расчете его цены исходя из
«нефтехимической» формулы должен стоить уже 3409 руб., в
которых учтена стоимость продуктов, которые могут быть
получены из него на ГПЗ, и цена процессинга в 1150 руб. за
тысячу кубометров. Сопоставление двух формул позволяет
говорить о том, что при содержании жирных фракций менее 60 г
на кубометр ПНГ как сырье для газопереработки не
представляет коммерческого интереса, эффективность его
использования как топливо высока а при 250 г на кубометр
более выгодной становится его продажа на переработку, нежели
на энергетические нужды. Однако, как должна поступать
нефтяная компания, если жирность газа по мере разработки
месторождения снижается, докладчик не уточнил.
При этом г-н Гурбанов отметил, что реальные цены на ПНГ,
которые предлагаются переработчиками, значительно ниже,
поэтому развитие этого сектора бизнеса при работе с
независимыми компаниями для «ЛУКойла» заведомо убыточно.
Руководитель проекта по обеспечению этаном «Запсибнефтехима»
Рафаил Городецкий возразил, что нефтяные компании
рассматривают ПНГ как самостоятельный продукт, образующийся
уже в пласте нефтяного месторождения, и относят затраты
нефтедобычи и к себестоимости газа. В связи с этим, резко
завышается его себестоимость. Глава компании Creon Фарес
Кильзие отметил, что без признаваемой всеми формулы расчета
цены на ПНГ индустрия возвращается в середину 2000-х годов,
делает бессмысленными любые усилия нефтяных и инжиниринговых
компаний и переработчиков.
Михаил Петросов, руководитель группы по утилизации
департамента газовых проектов ТНК-ВР рассказал об опыте
нефтяной компании в этой сфере. Сейчас уровень полезного
использования ПНГ в компании составляет 83% при добыче 14
млрд кубометров газа. В 2011-2014 годах компания планирует
потратить более 50 млрд руб., чтобы повысить показатель до
95%. При этом объемы добычи газа также увеличатся. С точки
зрения ТНК-ВР, наиболее эффективно направлять газ на
переработку, если это невозможно, то ПНГ используется для
выработки тепловой и электрической энергии. Если же и это
невозможно или неэффективно, то газ закачивается в пласт
либо используется для других методов воздействия на
пластовую нефть. В Оренбургской области и Западной Сибири
расширяются газоперерабатывающие мощности (на 12,5 млрд
кубометров), как собственные, так и сторонние. В Восточной
Сибири наиболее предпочтительна закачка ПНГ в пласт (до 1
млрд кубометров ежегодно), на ряде малых месторождений в
инфраструктурно не обустроенных районах – выработка
электроэнергии. От государственных органов компания ожидает
создания венчурных фондов для поддержки GTL-проектов,
налоговых льгот для проектов утилизации ПНГ новых
месторождений, возможность квотирования сжигания (когда
сжигание на одном месторождении может быть компенсировано
полной переработкой на другом) и установления льготных
тарифов на передачу электроэнергии с электростанций на
попутном газе.
Выделяемые из ПНГ жирные фракции (ШФЛУ) далее могут быть
разделены на индивидуальные углеводороды, которые служат
сырьем для выпуска каучуков, топливных присадок и полимеров.
Оценивать ценность ПНГ возможно исходя из стоимости этих
продуктов, а не только ШФЛУ или сжиженных газов и газового
бензина (при грубой сепарации жирных фракций). Доклад
заведующей отделом анализа и маркетинговых исследований ИАЦ
«Кортес» Ирины Боград был посвящен возможности участия
государства в бизнесе по переработке ПНГ с тем, чтобы
добиться максимальной экономической эффективности в этой
сфере. Несмотря на то, что объемы переработки растут,
потребители, которые не располагают собственными ГПЗ, в
частности НКНХ и «Казаньоргсинтез», испытывают сложности с
сырьевым обеспечением, причем их положение усугубляется
географическим удалением от Западной Сибири.
В 2011 году были введены в строй два новых ГПЗ мощностью 560
млн кубометров «Обьгазпроцессинг» и «Юграгазпроцессинг»,
продукция которых направляется на нужды НКНХ. В докладе г-жа
Боград обратила внимание на то, что цена ШФЛУ сейчас ниже,
чем сжиженных углеводородных газов, а Сургутский ГПЗ
фактически перевел все производство на их выпуск. Связано
это с тем, что глубокая переработка ШФЛУ большинству
участников рынка мало интересна. В докладе этот продукт
рассматривается как пиролизное сырье.
Оценку эффективности переработки ПНГ в каучуки затрудняет
то, что, по словам г-жи Боград, устанавливаемые «Сибуром»
цены на товарный бутадиен в России выше цен на каучуки,
которые из него производятся. По оценкам ИАЦ «Кортес»,
государство недополучает около 30 млрд. рублей ежегодно
из-за сжигания ПНГ только из-за недополучения НДС с
продукции, которую можно было бы произвести из газа и жирных
фракций. Технический менеджер «Стройтрансгаза» Валерий
Плотников рассказал о перспективах использования ПНГ в
контексте развития российской газохимии. Особое внимание он
уделил слабой государственной поддержке GTL технологий,
которые незаменимы при разработке малых и удаленных нефтяных
месторождений.
Особое место в развитии индустрии попутного нефтяного газа
занимают вопросы государственного регулирования отрасли, как
на федеральном, так и на региональном уровне. Начальник
отдела развития инфраструктуры ТЭК и переработки нефти и
газа Департамента по недропользованию Ханты-Мансийского АО
Ирина Макуха рассказала о мероприятиях, призванных увеличить
объемы полезного использования ПНГ, который добывается в
округе. Сейчас уровень утилизации ПНГ в регионе составляет
85%, однако уже в 2012 году планируется достигнуть уровня в
90% за счет строительства новых компрессорных станций и
небольших энергогенерирующих мощностей. Именно из-за
инфраструктурных ограничений, по словам г-жи Макуха, в
прошлом году в ХМАО снизился уровень утилизации ПНГ. Объемы
переработки газа на ГПЗ увеличатся незначительно, поскольку
уже сейчас перерабатывается 23 из 36 млрд кубометров
добываемого в округе газа. К 2014 году объемы переработки
могут вырасти до 25 млрд кубометров. Однако на 52
месторождениях даже после 2014 года уровень утилизации в 95%
не сможет быть достигнут. При этом на нефтяных
месторождениях углеводородного сырья пробной эксплуатации
попутный нефтяной газ практически не используется, поэтому
предлагается ввести трехлетний мораторий на применение
штрафных санкций за сжигание ПНГ для таких месторождений.
Заместитель начальника Управления экологического контроля
Росприроднадзора Александр Шаталов рассказал о предложениях
ведомства по более полному учету объемов добываемого и
сжигаемого ПНГ, поскольку оснащение месторождений замерными
устройствами и контроль достоверности их показаний оставляют
желать лучшего и статистика остается малодостоверной.
Участники мероприятия предложили провести «учетную амнистию»
и не применять штрафные санкции за сожженные ранее объемы
неучтенного газа. Г-н Шаталов отметил, что ведомство
рассмотрело 50 корпоративных программ «проблемных» нефтяных
компаний, в которых описаны механизмы прекращения сжигания
ПНГ. В то же время нормативная база индустрии продолжает
формироваться и в рамках конференции прошло пятое заседание
«Рабочей группы №9 по вопросам формирования нормативной базы
для добычи и использования попутного нефтяного газа».
Отдельное внимание участники рабочей группы уделили
проблемам утилизации ПНГ в новых районах нефтедобычи на
севере Красноярского края и ЯНАО.
Интерес инжиниринговых компаний к индустрии попутного
нефтяного газа в России стремительно вырос с 2007 года,
выполнение предписаний правительства об обязательности
полезного использования 95% добываемого ПНГ создало новые
рынки для газоперерабатывающего, энергетического и
утилизационного оборудования. Заведующий лабораторией
инженерной разработки процессов «НИПИгазпереработки» Максим
Грицай рассказал о технологических инициативах организации,
которые позволяют снизить себестоимость переработки газа на
ГПЗ на 10-30%. Коммерческий директор «БПЦ Инжиниринг» Павел
Козлов посвятил выступление описанию преимуществ микротурбин
мощностью до 1 МВт для утилизации ПНГ. Генеральный директор
«Волжского дизеля имени Маминых» Азат Муниров рассказал о
поставляемых заводом работающих на ПНГ газопоршневых
электростанциях на базе двигателей Caterpillar для
обслуживания собственных нужд нефтепромыслов. Генеральный
директор фирмы «Турмалин» Михаил Востриков напомнил о
циклонных дожигателях газа. Эти установки позволяют не
направлять газ в факел, снижают воздействие на окружающую
среду и позволяют использовать тепловую энергию сжигания
ПНГ, например, для подогрева нефти перед транспортировкой.
Глава компании Creon Фарес Кильзие считает, что для успеха
индустрии ПНГ в России необходимо параллельно и максимально
быстро решить три проблемы. Во-первых, обеспечить прозрачные
условия доступа к трубопроводам всех переработчиков газа.
Во-вторых, ПНГ должен считаться не отходом нефтедобычи или
энергетическим сырьем, а ценным ресурсом для нефтехимии и
подход государства к отрасли должен отталкиваться от этого
факта. И, наконец, должна появиться прозрачная, хотя,
возможно и многокомпонентная формула цены на ПНГ. За ее
основу может быть взят, например, подход к ценообразованию
на мировом рынке серы.
