Наталья Малых,
аналитик ИК «ФИНАМ»
Российский
рынок лабораторной диагностики пока находится в стадии
своего начального развития, однако имеет значительные
перспективы роста. Этому будет способствовать увеличение
объемов государственных расходов на здравоохранение и рост
потребности населения в качественной диагностике. Наряду с
реализацией политики импортозамещения, это позволит
существенно укрепить позиции отечественных производителей
продукции для лабораторной диагностики.
Российский рынок лабораторной диагностики, или IVD, в 2009
году достиг $300 млн. На сегодняшний день на рынке
присутствуют около 5 достаточно крупных отечественных
производителей и порядка 10 иностранных. Данный рынок
остается очень перспективным и обладает значительным
потенциалом роста. Лидером российского рынка диагностических
препаратов является Roche с долей в 35%.
Примерно половина потребляемой в России медицинской техники
(к ней относится и IVD, 80% которой импортируется) —
иностранного производства, примерно четверть не имеет
аналогов, производимых внутри РФ. С точки зрения перспектив
изменения структуры, сегмент IVD обладает одними из лучших в
секторе показателей. При этом подотрасли оборудования для
телемедицины и ядерной медицины находятся на этапе рождения:
они активно поглощают денежные потоки для дальнейшего
развития, но до генерации прибылей еще далеко.
Активную поддержку развитию сектора оказывает и рост
государственных расходов на здравоохранение. Следуя своим
социальным обязательствам, правительство в 2011 году
предполагает увеличить расходы на здравоохранение на 10% по
сравнению с 2010 годом. Согласованы параметры финансирования
региональных программ модернизации здравоохранения — как и
планировалось, их общая стоимость составит 460 млрд руб., из
них в 2011 году в субъекты Федерации поступит 215,9 млрд
руб. В рамках нацпроекта «Здоровье» будет израсходовано
около 156,8 млрд руб.
Немаловажно также, что в России имеется значительный
отложенный спрос на IVD, что будет способствовать росту
объемов производства продукции для лабораторной диагностики.
Так, прогноз Минпромторга до 2020 года предусматривает
многократный рост объемов внутреннего потребления и
гармонизацию стандартов диагностики и лечения в соответствии
с мировой практикой. При консервативном сценарии развития
событий, в рамках которого внутренние драйверы динамики
рынка не оказывают существенного влияния, рынок лабораторной
диагностики до 2020 года вырастет не менее чем в 4 раза
только на внешней поддержке со стороны государства (согласно
Концепции долгосрочного развития РФ и программы развития
Минздравсоцразвития). При этом в рамках реформы ОМС
планируется потратить 460 млрд руб. ($15 млрд) на поддержку
региональных программ модернизации; сопоставимую сумму — до
452 млрд руб. (с 2005 года на данные цели было направлено
590 млрд руб.; в 2011-2013 гг. федеральный бюджет потратит
более 440 млрд руб. на развитие указанного нацпроекта)
планируется потратить до конца 2012 года в рамках
приоритетного национального проекта «Здоровье» на
возрождение профилактического направления в здравоохранении,
укрепление здоровья граждан, повышение доступности и
качества медицинской помощи, развитие первичной медицинской
помощи, обеспечение населения высокотехнологичной
медицинской помощью.
До 2020 года, согласно нашим оценкам, российский рынок IVD
вырастет более чем в 6 раз. Одним из драйверов его роста
будет выступать развитие новых подходов к предотвращению и
лечению заболеваний. В основе современных методов лечения
лежит использование информации об индивидуальных
особенностях конкретных пациентов для более точной
постановки диагноза и назначения наиболее оптимальных
методов профилактики и лечения. Инструменты IVD позволяют
существенно повысить точность постановки диагноза.
Значительных улучшений в развитии персонализированной
медицины, как в России, так и в мире, можно ожидать в
течение ближайших нескольких лет. Все больше врачей осознают
важность диагностики и ее значимость в эффективном лечении.
