С 6 по 10 апреля в Рива-дель-Гарда, Италия, состоялся 13-й
международный форум производителей светопрозрачных
конструкций – Форум STiS-2017 «Оконный рынок на этапе
консолидации: амбиции и риски».
Форум STiS – это крупнейшее отраслевое мероприятие, которое
ежегодно, начиная с 2005 года, собирает собственников и
топ-менеджеров компаний – лидеров рынка светопрозрачных
конструкций России и Европы: оконных и дилерских компаний,
производителей стекла, стеклопакетов, профилей, фурнитуры и
других комплектующих для окон и фасадного остекления. За 13
лет Форум STiS посетили свыше 3000 человек.
Каждый Форум поднимает наиболее актуальные проблемы отрасли.
Мероприятие становится площадкой для поиска общих решений,
разработки стратегических инициатив, формирования трендов и
внедрения новых технологий. Главными темами текущего, 13-го
Форума STiS в Рива-дель-Гарда стали реалии и последствия
затяжного экономического кризиса, а также перспективы
начавшейся консолидации отрасли – явления, с которым
российские оконные и дилерские компании ещё не сталкивались.
Что происходит с оконным рынком в России? Является ли
консолидация отрасли прямым следствием затяжного
экономического кризиса? Стоит ли объединяться с партнёром
для достижения лучшего финансового результата? Станет ли это
объединение эпилогом успешного бизнеса или, наоборот, его
новой главой? Эти и другие вопросы в ходе насыщенной деловой
программы Форума STiS-2017 представители бизнес-сообщества
обсудили с ведущими российскими и зарубежными экспертами,
экономистами, бизнес-консультантами, учёными, политиками и
общественными деятелями.
Консолидация – новый этап развития оконного рынка
Форум STiS-2017 открыл
Дмитрий Сулин – основатель компании
STiS и член совета директоров холдинга
SP Glass,
развивающего в России производство энергоэффективной
стекольной продукции с магнетронным нано-напылением
(соучредитель холдинга –
АО «РОСНАНО»). Опираясь на
глобальные исследования международного консалтингового
агентства «AT Kearney», спикер предложил рассматривать
консолидацию на рынке светопрозрачных конструкций в России
как естественный этап развития, через который проходят все
без исключения отрасли и рынки.
«Процесс консолидации неизбежен и занимает 20-25 лет в
зависимости от состояния экономики, степени вмешательства
государства, персональных амбиций участников рынка.
Российский оконный рынок зародился в 2000-2001 гг., не
путать с моментом появления первого пластикового окна.
Уровень концентрации на нём сегодня – 5%, игроков – около
1500. Смею предположить, что к концу 2017 года концентрация
достигнет 7%, а через 5-8 лет доля ТОП-3 на рынке составит
30-40%», –
сказал Дмитрий Сулин.
Каковы будут размеры бизнесов у лидеров рынка через 5-8 лет?
По словам
Дмитрия Сулина, если размер рынка не изменится, а
сегодня он равен 145 миллиардов рублей, то оборот трёх
крупнейших оконных компаний в 2022-2025 гг. составит 25, 15,
10 миллиардов соответственно. Кто будут эти лидеры – сегодня
ещё не известно.
«Если представить процесс консолидации в нашей отрасли как
биатлонную гонку, то мы с вами не так давно прошли первый
рубеж. Отрывы пока небольшие. А впереди ещё три огневых
рубежа. Даже № 50 может на финише стать № 1. А № 1 вовсе
сойти с дистанции. Победители получают всё, – но ненадолго»,
–
заключил спикер.
О том, к каким результатам может привести объединение
нескольких крупнейших игроков рынка, аудитории форума
рассказал
Григорий Персиков – бизнес-консультант, куратор
проектов по слиянию бизнесов, эксперт в области обучения и
развития персонала. Он представил кейсы по слиянию бизнесов
из собственной практики в компаниях Pepsi Cola, Henkel,
Danone, Energizer, Нэфис и Синергия и подчеркнул:
«Консолидация так же неизбежна, как и восход солнца. Это
цивилизованный процесс формирования любого рынка. К примеру,
рынок бытовой химии сформировался за пять лет, 90%
европейского рынка поделили Henkel и P&G. Насколько быстро
консолидируется российский рынок пластиковых окон? На данном
этапе сказать сложно – консолидация только началась. Но,
повторюсь, этот процесс неизбежен».
Григорий Персиков добавил:
«Оконный рынок в России сегодня – рынок в большей степени
дилерский. Но не стоит считать, что дилеры могут сломать
естественные этапы развития рынка, помещать крупным игрокам
консолидироваться. Найдётся прямой контакт между
производителем и клиентом. Как вариант, будет разработано
приложение для продажи окон, которое производитель предложит
покупателю: «Скачай и получили 10% скидки на остекление». И
покупатель скачает, и прямой контакт будет налажен, и дилер
больше не будет нужен. Если не подойдёт этот, тогда найдётся
другой инструмент, чтобы исключить несогласное или
неэффективное звено. Или просто найдётся другой дилер,
который новую реальность примет и встроится в неё. Здесь
либо меняйся, либо умри».
Крупнейшие оконные компании России: Рейтинг F50
Во второй части выступления
Дмитрий Сулин поделился
результатом многолетней аналитической работы по изучению
динамики оконного рынка России, в которую с 2009 года
вовлечены сотрудники предприятий в составе холдинга SP Glass.
Спикер представил первый рейтинг крупнейших оконных компаний
России, построенный на данных об обороте (выручке) –
«Рейтинг F50». В основу рейтинга легли сведения об объёмах
производства, средних региональных ценах и долях продаж
оконных компаний в каждом регионе их присутствия.
«В подготовке рейтинга мы в минимальной степени базировались
на публичных данных. Мы использовали нашу собственную
информацию, собранную за 8 лет; информацию от поставщиков
профиля, фурнитуры, стекла, стеклопакетов, герметиков,
рамок, металла; информацию от дилеров и строительных
компаний; информацию от сотрудников оконных предприятий –
действующих и бывших; информацию от партнерских компаний и
от конкурентов, –
объяснил Дмитрий Сулин.
– Любую информацию
мы оценивали и сопоставляли по определённой методике о
степени достоверности, разработанную совместно с мировыми
экспертами из компании «Atkins». Мы перепроверяли информацию
до тех пор, пока не убеждались в её объективности».
Спикер отметил, что ещё большую ценность
«Рейтинг F50»
представляет, как инструмент для понимания состояния рынка и
степени его консолидации. По словам
Дмитрия Сулина, 50
крупнейших оконных компаний, представленных в рейтинге, на
сегодняшний день занимают только 35% рынка. Для сравнения он
привёл оконный рынок Украины, где процесс консолидации уже
близок к завершению и 35% рынка занимает четверка крупнейших
игроков.
Компания
SP Glass взяла на себя обязательства сделать
«Рейтинг F50» общедоступным и поддерживать его актуальность.
«Рейтинг F50» представлен на официальном сайте Форума STiS
по ссылке:
http://forum.stis.ru/f50
Новое в законодательстве 2017 года
Актуальные для оконного бизнеса юридические тренды 2017 года
на Форуме STiS-2017 осветил
Алексей Захарьев – руководитель
юридического департамента холдинга
SP Glass.
«Если мы посмотрим на ситуацию в целом, то увидим, что
основной юридический тренд 2017 года – как ни странно, тоже
консолидация. Государство усиливает контроль, вводит
дополнительную ответственность, оттачивает меры
принуждения», –
сказал юрист.
Подробно он осветил три главных вопроса: утилизация отходов
и экологический сбор, внедрение Big Data в практику
контролирующих органов и автоматизация встречных и
перекрёстных налоговых проверок, переход на онлайн-кассы.
Подробнее о юридических трендах 2017 года
Алексей Захарьев
расскажет в эксклюзивных материалах на официальном сайте
Форума STiS:
http://forum.stis.ru/news
Регионы в условиях кризиса: реалии и прогнозы
На Форуме STiS-2017 была широко раскрыта региональная
тематика. В рамках рабочей сессии «Регионы в условиях
кризиса: реалии и прогнозы» с развёрнутым докладом выступила
Наталья Зубаревич – экономист-регионовед, профессор кафедры
экономической и социальной географии России геофака МГУ,
директор региональной программы Независимого института
социальной политики, эксперт Программы развития ООН.
«Этот кризис не про промышленное производство, не про
безработицу – он про деньги. Деньги бюджетные, деньги
инвестиционные, деньги конечного потребителя», –
подчеркнула
Наталья Зубаревич.
По её словам, к началу 2017 года долги региональных бюджетов
продолжают увеличиваться, общий долг регионов и
муниципалитетов на 1 января составляет 2,61 трлн руб.
Сокращаются расходы на здравоохранение, увеличиваются
расходы на культуру, социальную защиту, национальную
экономику и ЖКХ. При этом 17% всех расходов, 24% расходов на
нац. экономику и 31% расходов на ЖКХ приходится на Москву.
«В 2016 году консолидированный бюджет Москвы вырос почти на
200 млрд рублей и составил 1 трлн 760 млрд рублей. 10,8%
этого бюджета потрачено по статье «Благоустройство». Это не
дорожное строительство, это не развитие транспорта, это –
программа «Моя улица». Плиточки, цветочки и далее по списку.
188 млрд рублей. Чтобы вы понимали, это консолидированный
бюджет всей Ростовской области и всего Башкортостана. При
том, что на школы в Москве в 2016 году потрачено 166 млрд
рублей, –
сообщила Наталья Зубаревич. –
На 2017 год
запланировано не меньше: программа «Моя улица» продолжается,
а следом за ней запланирована программа переселения из
ветхого аварийного жилья. Как эксперт могу сказать: первые
два квартала, которые успеют переселить до президентских
выборов, будут переселены по-человечески. Демонстрационный
эффект от выборов никто не отменял. Как только выборы
пройдут, каток московского стройкомплекса уже будет работать
по-взрослому – ровно так же, как он заработал в Новой
Москве».
По словам эксперта, дефицит бюджета сохраняется в 52
регионах. Среди наиболее проблемных регионов – Республика
Хакасия, Мордовия, Удмуртия, Крым, г. Севастополь,
Костромская область, Орловская область и Ненецкий АО.
Благоприятная ситуация – в городах федерального значения и
ведущих регионах ТЭК.
Спад инвестиций продолжается в 47 регионах. За 2013-2016 гг.
инвестиции сократились на 11,7%. Позитивную динамику
сохраняют города федерального значения, нефтегазодобывающие
округа Тюменское области, Якутия, Татарстан, Башкортостан и
Воронежская область. Самый сильный инвестиционный спад
сохраняется в Краснодарском крае, сохраняется отрицательная
динамика Кемеровской, Новосибирской, Нижегородской областях
и других развитых регионах Поволжья и Урала.
Спад в строительстве не закончился: 2014 г. – минус 2,3%,
2015 г. – минус 4,8%, 2016 г. – минус 4,3%. Динамика ввода
нового жилья стала отрицательной: 2015 г. – плюс 1,4%, 2016
г. – минус 6,5%.
«Хорошая новость: по данным за январь-февраль 2017 г. объём
ипотечных кредитов в Российской Федерации вырос на 14%. При
том, что с января отменены льготы по ипотеке для населения.
Что это значит? Люди адаптировались. Рынок приспособился.
Жилплощадь всё меньше, вынос на подальше, где ещё дешевле,
но ты в свои 20 м2 на 40-м км от МКАДа всегда въедешь. Рынок
невероятно гибкий. И что бы не думал г-н Шувалов со своими
хоромами на Котельнической набережной, где целый этаж
выкуплен, люди покупают и будут покупать эти маленькие
квартирки, потом что людям нужно жить. Шоковая пауза
закончилась, ипотека будет восстанавливается», –
сказал
эксперт, добавив, что первыми начнут восстанавливаться
Московская область и Санкт-Петербург.
Динамика доходов населения также негативная: 2015 год –
минус 4,1%, 2016 год – минус 5,6%. Эксперт с сожалением
отметил, что 40% населения страны до сих пор зарабатывает
меньше, чем среднестатистический советский гражданин.
«Это картинка не для бизнеса – вы и так знаете своего
потребителя. Эта картина политическая. Я её всегда
показываю, когда пытаюсь объяснить, что с большой
вероятностью Россия пройдёт в своих политических зигзагах
ещё и левый поворот. 40% населения живут хуже, чем они жили
в СССР. Вы докажите этим людям, что рынок – это хорошая
история. Может быть мы продолжим играть в популизм, а может
быть найдутся политические силы, которые воспользуются
данной ситуацией. Я думаю, что на российской перспективе
левый поворот обязательно будет, потому что не бывает
успешного либерализма, в котором в мусорную корзину
отброшено 40% населения», –
сказала Наталья Зубаревич.
В заключении эксперт обратился к бизнес-аудитории с советом:
«Не начинайте больших инвестиций. По крайней мере до
президентских выборов. Неопределённость чрезвычайно высокая.
Сейчас нужно ждать, адаптироваться к текущей рыночной
ситуации, а после выборов нужно будет ещё раз осмотреться.
Защищайте бизнес от переделок, договаривайтесь, но сейчас,
по крайней мере в 2017 году, не время для больших
инвестиций».
Подробнее об участии
Натальи Зубаревич в Форуме STiS-2017
читайте в эксклюзивных материалах на официальном сайте
мероприятия:
http://forum.stis.ru/news
Анатомия успешных продаж: продавцы и бренды
Поводом для незапланированной дискуссии в первый день Форума
STiS-2017 стало выступление
Дмитрий Потапенко – эксперта
ритейла, предпринимателя, инвестора, управляющего партнёра
Management Development Group, ведущего авторских программ на
Эхо Москвы, Радио «Комсомольская правда», Сити ФМ.
«Не будет у вас никаких слияний и поглощений – будет
разорение. Жёсткое. Потому что рынок очень сильно
схлопнулся. Вход на него копеечный. Последний даун может
взять и варить профиль, только нужно нанять несколько не
очень косячных таджиков», –
заявил Дмитрий Потапенко.
По его оценкам, если консолидация на оконном рынке и
случится, то игроки будут расти не за счёт слияния или
поглощения бизнесов, а за счёт клиентской базы. Тогда через
5-10 лет на рынке останутся две-три крупные компании,
которые прирастут на 3-5%, а остальные, «если они
нормальные, сместятся из серой зоны в чёрную».
«Вы можете очень много рассказывать о слияниях и
поглощениях, но есть одно маленькое «но»: чего сливать? На
рынке, на котором нет понятия бренда, в природе не может
быть ни слияний, ни поглощений. Спросите у потребителя,
какой самый популярный напиток в мире, и он ответит «Pepsi»
или «Coca-cola». Спросите его про окно, и он не сможет вам
назвать ни одного бренда – ни от профильных систем, ни от
оконных компаний», –
продолжил эксперт.
Он призвал аудиторию отказаться от рассуждений на тему
брендов и торговых марок, как и от презентаций собственных
производственных успехов. Ни то, ни другое не нужно, чтобы
сегодня продавать окна, объяснил он. Нужно концентрироваться
на клиенте и научиться понимать его потребности. Эти и
другие вопросы, поднятые спикером, переросли в бурную
дискуссию, в которую оказалась вовлечена добрая половина
аудитории мероприятия.
В основной части выступления
Дмитрий Потапенко представил
развёрнутый доклад о стратегии ведения успешного розничного
бизнеса, основанный на его собственном опыте работы в
Grundig GmbH, ПБК «КредитИмпексБанк», ТМ «Сходня мебель», ГК
«Логос», ТМ «Хорошие Новости», розничных сетях «Пятерочка» и
«Карусель».
Подробнее об участии Дмитрия Потапенко в Форуме STiS-2017
читайте в эксклюзивных материалах на официальном сайте
мероприятия:
http://forum.stis.ru/news
Лидерство в турбулентное время
Одним из ключевых мероприятий Форума STiS-2017 стал
мастер-класс «Лидерство в турбулентное время»
Ирины Хакамады
– экономиста, предпринимателя, политика, чиновника,
бизнес-тренера, писателя. Она начала с того, что дала
определение понятию «счастье» и предложила аудитории взять
его на вооружение:
«Для меня счастье – это успех, а успех – это: а) делай то,
что тебе нравится, что тебе даёт абсолютный кайф; б) делай
это профессионально и зарабатывай на этом ровно столько
денег, сколько тебе нужно, чтобы продолжать делать первое;
в) делай всё это среди тех людей, которые тебе нравятся;
если окружение тебя не устраивает, пробуй его изменить – ты
в любом случае должен находиться в команде
единомышленников».
В ходе многочасового мастер-класса
Ирина Хакамада поделилась
собственным пониманием лидерства в карьере и в жизни и дала
конкретные советы о том, как обрести счастье, как развить
интуицию, как победить страх перед падением – обязательным
условием будущего успеха, а также о том, как закрепить и
развить достигнутый успех.
Подробнее об участии
Ирины Хакамады в Форуме STiS-2017
читайте в эксклюзивных материалах на официальном сайте
мероприятия.
Бизнес в условиях кризиса: стратегии выживания
В рамках рабочей сессии «Стратегии ведения бизнеса в
условиях кризиса. Кейсы от лидеров рынка» на Форуме
STiS-2017 прозвучали доклады руководителей компаний –
лидеров рынка комплектующих для окон и фасадного остекления.
С презентациями выступили:
Геннадий Бугров – РСК, Игорь
Изверский – Schüco, Антон Палиивец – Pilkington, Наталья
Озерова – Brusbox, Виталий Романеев – STiS, Мурат Юцел –
Meesenburg, Виктор Тренёв – ТБМ, Сергей Гладков – САЗИ,
Светлана Иванова – IVAPER.
Спикеры рассказали о собственном понимании текущей ситуации
на рынке светопрозрачных конструкций, поделились информацией
о важных производственных решениях, которые позволяют их
компаниям успешно преодолевать экономический кризис,
раскрыли эксклюзивную информацию о стратегических планах
своих компаний на 2017-2018 г.
Подробнее ознакомиться с выступлениями спикеров и получить
эксклюзивные презентационные материалы можно на официальном
сайте Форума STiS-2017.
Эффективная команда: как обучать, развивать, мотивировать
Вопросы обучения персонала и развития кадрового потенциала
на рынке светопрозрачных конструкций на Форуме STiS-2017
были подробно освещены в ходе рабочей сессии «Эффективная
команда: обучать, развивать, мотивировать».
В первой части сессии состоялся мастер-класс
«Профессиональные продажи»
Евгения Жигилия – автора
бестселлера «Мастер Звонка», основателя одноимённой
тренинговой компании, одного из самых востребованных
бизнес-тренеров по переговорам, продажам и личной
эффективности.
Во второй части сессии выступил
Роман Мандрик –
предприниматель, основатель компании Active Learning,
разработчик дистанционных программ по обучению персонала для
Северсталь, МТС, Мегафон, Газпром, Dirol, Cбербанк,
Coca-Cola. Он рассказал о том, как современные технологии
помогают обучать и развивать персонал, в том числе, на
российском оконном рынке.
Второй сезон «Оконной премии года» – Win Awards Awards 2017
Отдельное внимание аудитории Форума STiS-2017 привлекла
презентация второго сезона Премии индустрии светопрозрачных
конструкций по версии tybet.ru
«Оконная компания года». Её
провела директор Премии
Марина Судницина.
Премия в 2017 году пройдёт в новом графике. Приём заявок на
номинирование проектов, реализованных оконными компаниями в
2016 и 2017 году, уже начался и продлится до июля 2017 года.
С июля по октябрь приглашённые независимые эксперты изучат
проекты и смогут оценить их, исходя из специально
разработанных профессиональных конкурсных критериев.
Завершит сезон вторая церемония вручения Премии
«Оконная
компания года» в ноябре 2017 года в Москве.
С 2017 года у премии появляется собственный уникальный
товарный знак WinAwards Russia с международным названием для
номинированных оконных компаний и заказчиков, выбирающих
подрядчика с репутацией и высокими оценками профессионалов.
Оконная концепция SP Glass. Окна Pilkington
Главным событием Форума STiS-2017 стала презентация на тему,
которую российский рынок свето-прозрачных конструкций
активно обсуждает с конца прошлого года. Директор по
маркетингу SP Glass Антон Сулин представил новое направление
деятельности холдинга – оконное производство.
Напомним, холдинг
SP Glass – производственная группа,
основанная в 2012 году, развивающая в России производство
энергоэффективной стекольной продукции с магнетронным
нано-напылением. В состав группы входят два крупнейших
российских производителя стекла и стеклопакетов –
Pilkington
и
STiS. Совладельцем группы является
АО «РОСНАНО».
«Сегодня у группы SP Glass достаточно потенциала, чтобы
создать собственное оконное подразделение. Наша цель на
следующие 5 лет — вывести на оконный рынок нового участника
федерального масштаба. Оконную компанию, построенную на
неклассической бизнес-модели: у неё не будет собственного
производства окон и собственной розничной сети», –
объявил
Антон Сулин.
В основу оконной концепции SP Glass лёг ряд ключевых
пунктов:
- контрактное производство окон (отсутствие собственного
производства);
- исключительно дилерские каналы продаж (отсутствие
собственных розничных торговых точек);
- территориальная эксклюзивность для участников дилерской
сети и централизованная маркетинговая поддержка оффлайн и
онлайн продажах;
- дифференцированный сервис для участников дилерской сети,
который включает все существующие на рынке услуги, вплоть до
аренды настила на лаги, с прозрачным ценообразованием;
- профессиональная подготовка торгового персонала и
руководителей отделов продаж. Для этого компания строит в
Москве Центр обучения, который станет первым в России
образовательным учреждением, занимающимся подготовкой и
переподготовкой кадров для рынка светопрозрачных
конструкций;
- программное обеспечения для расчёта стоимости окон и
управления заказами, не имеющее аналогов среди
присутствующих на рынке программ и калькуляторов;
- новый для российского рынка оконный продукт – «Британские
окна «Pilkington».
К сезону 2018 года холдинг планирует продавать 1000 оконных
конструкций в день в Москве и Московской области и начать
тиражировать бизнес-модель в другие регионы, как прямым, так
и франшизным способами.
«Это детально проработанный проект, к которому мы готовились
последние несколько лет и которому мы посвятим ближайшие
десятилетия. К каждому пункту оконной концепции мы подошли,
как к отдельному бизнесу. То, что мы сегодня предложили
рынку, уникально и чрезвычайно интересно. Мы уже нашли
первых партнёров, к концу года сможет начать активную работу
в Москве и области, чтобы к сезону 2018 года выйти на
планируемые объёмы», –
прокомментировал Антон Сулин.
Официальная презентация оконной концепции
SP Glass состоится
в
ноябре 2017 года в Центре Международной Торговли в Москве.
Форум STiS-2017: участники, локация, спонсоры
В общей сложности в работе Форума STiS-2017 приняли участие
227 представителей оконной отрасли из России, Украины и
Белоруссии. При этом третью часть аудитории форума впервые
составили дилерские компании. В числе специальных гостей
мероприятия были представители крупнейших
компаний-застройщиков, специалисты АО «РОСНАНО», ведущие
российские и зарубежные эксперты, экономисты,
бизнес-консультанты, учёные, политики и общественные
деятели.
Площадкой для проведения мероприятия второй год подряд стал
Рива-дель-Гарда – живописный курортной город в итальянской
провинции Тренто, расположенный на берегу озера Гарда в
окружении южных отгоров Альп.
Организатор Международного Форума STiS 2017 – Группа
компаний STiS.
Генеральный спонсор – холдинг SP Glass. Спонсоры –
Pilkington, Schuco, RGC, САЗИ, IVAPER, ТБМ, Brusbox,
Meesenburg, Aditim, Profildecor.
Генеральный стратегический партнер – РОСНАНО. Стратегические
партнеры – Pioneer, Концерн КРОСТ, Лидер Инвест, ГК Регионы,
ПИК, ГАЛС, TEKTA Group, WinAwards Russia.
Генеральный информационный партнер – «Бизнес Журнал».
Информационные партнеры – Журнал «Стратегия», телеканал ПРО-Бизнес, Журнал «Главная тема», Финансовая газета,
Промышленная газета, Оконный портал tybet.ru, бизнес-портал
BIG RUSSIA, портал Строительство.ru, портал MICE, портал All
Events, портал Expomap.
Подробная информация о Форуме STiS 2017 – программе, деловых
событиях, спикерах и участниках – представлена на
официальном сайте:
http://forum.stis.ru/forum
Новости и фотографии Форума STiS 2017 публикуются:
- на официальном сайте http://forum.stis.ru (6 апреля, в
день открытия Форума, будет запущена его обновленная версия)
- на страницах STiS в социальных сетях:
- на оконном портале http://tybet.ru, а также в печатных и
онлайн-СМИ, которые поддерживают мероприятие: «Бизнес
Журнал», Журнал «Стратегия», телеканал ПРО-Бизнес, Журнал
«Главная тема», Финансовая газета, Промышленная газета,
бизнес-портал BIG RUSSIA, портал Строительство.ru
Контактная информация
Константин Кухтов
Пресс-служба Группы компаний SP Glass (STiS, Pilkington)
тел. +7 903 777-62-17 (WhatsApp)
e-mail:
kukhtov.k@spglass.ru
alt e-mail:
k.kukhtov@gmail.com
facebook:
https://www.facebook.com/kukhtov