Азад Каррыев,
Ассоциация вертолетной индустрии
Международная выставка вертолетной индустрии Helirussia
является одним из главных профессиональных событий для
вертолетного сообщества. Выставка ежегодно проводится с 2008
года и прочно занимает первое место среди всех подобных
европейских мероприятий. Помимо компаний - производителей
вертолетов, Helirussia объединяет всю вертолетную индустрию
и является ключевой площадкой для всех участников рынка, в
том числе: эксплуатантов, разработчиков и производителей
двигателей, бортового и наземного оборудования.
В 2019 году Helirussia проводится в 12-й раз, помимо России
свою продукцию в этом году представят компании из 19 стран
мира: Австралии, Беларуси, Бельгии, Швеции, Великобритании,
Ливии, Германии, Мальты, Чехии, Ирана, Канады, Литвы,
Словакии, Швейцарии, Италии, Финляндии, Франции и США. В
выставке примут участие порядка 250 компаний, а ожидается 30
новых экспонентов.
Традиционно на выставке демонстрируется как гражданская, так
и военная серийная продукция, новейшие разработки российских
производителей таких, как холдинг «Вертолеты России», «Крэт»,
«Объединенная двигателестроительная компания». В выставке на
постоянной основе принимают участие крупнейшие международные
игроки – европейские Airbus Helicopters и Leonardo,
американские Bell, Robinson Helicopter Company, а также их
официальные представители.
Богата выставка и на премьеры. В 2019 году на выставке будет
представлен сверхлегкий вертолет соосной схемы Р-34,
созданный ОКБ «Ротор» (г. Кумертау) и сконструированный по
заданию компании «Аэроэлектромаш». Р-34 является, на
сегодняшний день, самым компактным, экономичным и малошумным
в своем классе.
Помимо отечественной машины, компания представит еще один
сверхлегкий соосный вертолет - VA-115 разработки компании
RotorSchmiede (Германия), предназначенный для обучения
летного состава, а также электродвигатель ВД 2500,
применение которого позволит исключить из трансмиссии
сложные высокотехнологичные узлы, требующие длительной
отработки и, как результат, обеспечит высокий ресурс,
ремонтопригодность, низкий уровень шума и малую заметность в
инфракрасном диапазоне. Ориентировочная грузоподъемность
воздушных судов, оснащенных данным двигателем, - 200-300 кг.
Последние несколько лет на выставке широко представлены
технологические новинки - беспилотные летательные аппараты..
В этом году российскими разработчиками будет представлен
проект беспилотного воздушного такси Bartini от компании
McFly.Aero. Это электрический аппарат вертикального взлета и
посадки, который в финальной версии должен преодолевать 150
км, достигать скорость в 300 километров в час. Заряда
аккумулятора должно хватать не менее чем на 30 минут полета.
Сейчас компания собирает прототип на базе лаборатории МИСиС
и проводит тестовые полеты.
Второй год подряд особое место на выставке отводится
объединенной экспозиции французских производителей. На
стенде в этом году свою продукцию представили ESI Group -
мировой технологический лидер в области программного
обеспечения и консалтинга для создания виртуальных
прототипов, ведущий производитель электронных соединителей
для ответственных применений Nicomatic, компания Hutchinson
- лидер в области технологий контроля вибрации, управления
жидкостями и герметизации, а также Permaswage – ведущий
поставщик промышленных фитингов для зарубежных вертолетных
программ, а также для российских самолетов SSJ100 и MС21.
Большой интерес со стороны зарубежных компаний к российскому
рынку обусловлен, в первую очередь, общим научным и
производственным потенциалом отечественной вертолетной
индустрии, наличием многих конкурентно-привлекательных ниш,
а также перспективами и емкостью российского вертолетного
рынка, связанными с реализацией государственных программ по
экспортному развитию и импортозамещению.
В тоже время, по данным Росстата в 2018 году можно заметить
определенную негативную тенденцию, касающихся отечественной
авиационной промышленности. Общие производственные
показатели в секторе составили всего 87,3% от 2017 года. По
словам вице-премьера Юрия Борисова, это обусловлено
снижением производства продукции военного назначения. На
этом фоне отечественная вертолетная отрасль демонстрирует
завидную стабильность.
В 2018 году «Вертолеты России» произвели около 200 машин. В
апрельском интервью газете «Ведомости» генеральный директор
холдинга Андрей Богинский заявил, что спад в производстве,
отмеченный по сравнению с 2017 годом, когда был произведен
221 вертолет, обусловлен тем, что в итоговые показатели 2017
года были включены модернизированные машины для которых
требовались опытно-конструкторские работы, что и повлекло их
включение в производственные показатели. Также возможно, что
данный спад частично вызван и упоминавшимся выше снижением
производства военной продукции, однако, до раскрытия
холдингом информации в своих отчетных документах (годовом
отчете), подтвердить это не представляется возможным.
Количество же произведенных гражданских вертолетов
сопоставимо с 2017 годом – за год предприятиями холдинга
было произведено 70 гражданских вертолетов различных типов.
Значительную роль в сохранении объемов производства
гражданской вертолетной техники в России сыграла «Программа
развития санитарной авиации», придавшая значительный импульс
производству отечественных вертолетов. Практически половина
(31 вертолет или 44%) от всего количества произведенных в
2018 году гражданских вертолетов должны были составить
вертолеты, переданные в ГТЛК под реализацию данной
программы. Из них: 12 Ансатов, 13 Ми-8АМТ и 6 Ми-8МТВ. Для
сравнения, в 2017 году ГТЛК получила 29 вертолетов (23 Ми-8
и 6 Ансатов).
В уже упоминавшемся интервью «Ведомостям», Андрей Богинский
отметил, что существующие производственные мощности
позволяют производить 60 вертолетов «Ансат» в год. Сегодня
же, согласно реестру Росавиации, общее количество
зарегистрированных гражданских «Ансатов» составляет 24
штуки.
«Вертолетами России» не так давно были озвучены планы по
увеличению доли гражданской продукции до 40% к 2035 году..
В 2018 году соотношение гражданских и военных вертолетов
составило 35% и 65% соответственно. При этом, еще в 2016
году из 189 вертолетов, произведенных на предприятиях АО
«Вертолеты России», только 17 были гражданскими (менее 10%).
Если озвученные руководством Холдинга планы по производству
250 вертолетов в 2019 году будут реализованы, а соотношение
гражданской и военной продукции останется хотя бы на уровне
2018 года (что, с учетом реализуемой программы развития
санитарной авиации, можно заявлять с высокой степенью
уверенности), то можно ожидать, что в этом году Холдинг
поставит гражданским эксплуатантам как минимум 85-90 новых
машин.
По состоянию на 28 марта 2019 года в реестре «Росавиации»
числится 2 707 единиц гражданских вертолетов, из которых 1
830 машин производства российских компаний, входящих сегодня
в холдинг «Вертолеты России» и 877 вертолетов зарубежных
производителей.
Наиболее масштабно представлены вертолеты разработки КБ
Миля. Всего в реестре числится 1 707 вертолета «Ми», из
которых 1 222 единицы - вертолеты Ми-8 различных
модификаций, 410 вертолетов Ми-2, 66 вертолетов Ми-26 и 9
вертолетов Ми-171.
Также в реестре 77 вертолетов, разработанных АО «Камов» и 24
вертолета «Ансат» производства Казанского вертолетного
завода.
Из иностранных вертолетов наиболее популярны в России
Robinson’ы, которые составляют более половины парка
вертолетов зарубежных производителей. Их общее количество в
России – 457 машин, что на 3 машины больше, чем в 2017 году
(454 вертолета).
На втором месте – вертолеты Airbus helicopters. Сегодня в
России зарегистрировано 210 машин, включая вертолеты,
произведенные компаниями, которые впоследствии вошли в
состав Eurocopter/Airbus Helicopters.
Всего в 2018 году по данным таможенной службы в Россию было
импортировано 26 вертолетов иностранного производства, 6
квадрокоптеров и 1 автожир. Наибольшее количество
импортируемых вертолетов приходится на Airbus – 11 единиц.
Среди нах наибольшую долю занимает модель AS 350 – за год
было ввезено 9 вертолетов этой модели..
Второе место по ввозу в модельном ряду занимает AW189,
производства Leonardo. В 2018 году было ввезено 6 вертолетов
данной модели. В России данный вертолет используется, в
первую очередь, в интересах нефтегазовой отрасли. По итогам
импорта в 2018 году, Россия вошла в тройку ведущих
стран-эксплуатантов данной модели.
Одинаковую долю на российском рынке в численном выражении
занимают компании Leonardo (бывшая. Augusta Westland) и Bell
- 64 (10 AW119, 17 AW109, 26 AW139 и 11 AW189) и 64 (15 Bell
429, 2 Bell 427, 33 Bell 407, 4 Bell 430, 11 Bell 206 и 1
Bell 205) вертолетов соответственно.
Необходимо отметить, что общее количество вертолетов,
состоящих в государственном реестре, и «летающих» бортов
может значительно отличаться. Особенно это касается
вертолетов отечественных производителей. Так, согласно
данным Росавиации, которые были предоставлены в ноябре 2018
года на Вертолетном Форуме в Казани, по итогам 2017 года в
реестре числилось 862 вертолета Ми-8 и 343 Ми-8АМТ. При этом
«летающих» всего 529 Ми-8 и 275 Ми-8АМТ (61% и 80%
соответственно).
10 октября 2018 года агентством FlighGlobal был представлен
отчет по текущему состоянию дел в вертолетной отрасли.
Согласно опубликованным данным, в мире зарегистрировано
почти 38,5 тысяч гражданских вертолетов, в т.ч. и
находящихся на хранении. На первом месте по количеству
зарегистрированных бортов находится Северная Америка - 13
204 вертолетов или 34,4% от всего мирового парка (США – 10
814 вертолетов, Канада - 2 390 вертолетов). Второе место с
10 791 вертолетом (28%) занимает Европа, где в лидерах –
Россия (по данным FlightGlobal – 2 879 вертолетов), на
втором месте Великобритания (1 176 вертолетов), а третье –
Италия (1 007 вертолетов). Азиатско-Тихоокеанский регион с 7
167 вертолетами (18,6%) оккупировал третью строчку рейтинга
(Австралия – 2 089 вертолетов, Китай – 1 194 вертолета,
Новая Зеландия – 883 вертолета). Далее идут – Латинская
Америка, где сегодня зарегистрировано 4 470 вертолетов или
11,6% от мирового парка (Бразилия – 1 739, Мексика – 723 и
Чили – 300 вертолетов), Африка (2 037 вертолетов или 5,3%) и
Ближний Восток (646 вертолетов – 1,7%).
Среди моделей вертолетов лидирующие позиции на рынке
ожидаемо занимает Robinson R44. Сегодня по всему миру в
эксплуатации находится более 5 600 вертолетов этой модели.
Всего, согласно отчетам Robinson Helicopter, в 2018 году для
мирового рынка было произведено 309 машин. Из них 35 – Р22,
200 – Р44 и 74 Р66. Таким образом, с момента своего
образования компания произвела около 12,5 тысяч вертолетов.
На втором месте находятся вертолеты Airbus H125/AS350,
которые в 2018 году опередили вертолеты семейства Bell 206
(3600 против 3400). В тоже самое время, на рынке США,
который, как уже было отмечено, остается самым крупным в
мире, к октябрю 2018 года вертолеты Bell 505 стали самой
популярной моделью среди покупателей. За первые 9 месяцев
было поставлено 32 вертолета данной модели. На втором месте
- Robinson R44 (23 вертолета). Третью строчку занимает
Airbus с уже упоминавшейся моделью H125/AS350 (19
вертолетов).
В целом же в мире есть два бесспорных лидера по количеству
зарегистрированных вертолетов – Robinson и Airbus с
совокупной долей почти в 50% (24,7% и 24,3% от общего
количества вертолетов). Немного отстает от них Bell, чья
доля достигает 20,5%. Согласно данным FlightGlobal, серьезно
отстают от лидеров такие производители как Leonardo (8,4%),
Вертолеты России (7,7%) и Sikorsky (7,2%). Замыкает рейтинг
MD Helicopters с долей рынка в 3,4% и небольшие
производители, занимающие всего 2,2%.
Однако по данным, озвученным Андреем Богинским, в денежном
выражении доля России на мировом рынке гражданских
вертолетов по итогам 2018 года прогнозируется на уровне в
11%. Свою роль в положительной динамике сыграл и
прошлогодний демотур вертолетов Ми-171А2 и «Ансат» в Китае и
странах Юго-Восточной Азии, по итогам которого был подписан
контракт на поставку 20 «Ансатов» в интересах Ассоциации
медицины катастроф КНР, а также было получено еще порядка 50
мягких заказов на Ми-171А2 и «Ансаты» для нескольких стран
региона. В ближайшее время должен выйти на рынок и
долгожданный Ка-62 – в планах Холдинга на 2019 год заложены
4 машины данного типа.
Не столь оптимистично смотрит на рынок глава Robinson
Helicopter Курт Робинсон. По его мнению, 2019 год станет
непростым для его компании. Это обусловлено в первую очередь
тем, что сегодня 70% продукции компании идет на экспорт. В
тоже время, укрепление доллара, повышенные банковские ставки
и тарифы на экспорт в Россию и Китай создают дополнительные
трудности для сбыта продукции Robinson Helicopters.
В начале марта этого года среднесрочную оценку рынка дала
компания Honeywell. По их мнению, в ближайшие 5 лет будет
закуплено порядка 4000 новых гражданских вертолетов. Так,
около 18% опрошенных участников рынка в США заявили, что
планируют заменить или увеличить свой парк вертолетов в
ближайшие пять лет. При этом 65% планируют приобрести легкие
однодвигательные модели, а 22% - средние двухдвигательные. В
Европе процент положительно ответивших на вопрос о покупке
новых вертолетов меньше – всего 15% респондентов планируют
обновить свой парк до 2024 года. Такие же цифры (15%)
демонстрируют опросы на Ближнем Востоке и в Африке, которые,
в рамках данного исследования, рассматривались как один
регион. Немного отстает Азиатско-Тихоокеанский регион, где
обновление парка планирует около 13%. На последнем месте –
страны Латинской Америки, где на вопрос о возможной покупке
новых вертолетов в ближайшие 5 лет положительно ответили
всего 9% участников рынка.
Также интерес представляет прогноз компании Airbus
Helicopters, описывающий текущее состояние и перспективы
рынка газотурбинных вертолетов до 2036 года. По оценке
аналитиков компании, на 2016 год в эксплуатации находилось
25 000 вертолетов, оснащенных газотурбинными двигателями.
Согласно прогнозу, в ближайшие 17 лет парк подобных машин
вырастет до 37 000 вертолетов. При этом чистый прирост парка
составит 57% (около 12 500 вертолетов), а 43% придется на
замену существующего парка (около 9 500 вертолетов). Таким
образом, из действующего количества газотурбинных вертолетов
в эксплуатации на 2036 год останется в строю около 15000
машин. Около 50% из новых машин – легкие однодвигательные
вертолеты. Легкие и средние двухдвигательные массой менее 7
тонн – 35%. Вертолеты массой более 7 т – 15%. Наибольшую
потребность в новых вертолетах будет испытывать
Азиатско-тихоокеанский регион, который получит около 8000
машин (36% от всего количества вертолетов). На втором месте
США и Канада, чья потребность оценивается в 5000 новых
вертолетах (23%). Далее – Европа (около 4000 вертолетов или
18%), Латинская Америка (около 3000 вертолетов или 14%) и
Африка и Ближний Восток (около 2000 вертолетов или 9%). При
этом в стоимостном выражении на легкие однодвигательные
вертолеты придется около 17%, легкие и средние
двухдвигательные массой менее 7 тонн – 45%, а на вертолеты
массой более 7 тонн - 38%.
Подводя итоги, отметим, что Россия является из ключевых
центров вертолетной индустрии. И по количеству вертолетов, и
по темпам развития отрасли наша страна продолжает удерживать
если не лидирующую, то, как минимум, одну из ведущих позиций
в мире.
Стабильное производство гражданской продукции, экспансия в
новые сегменты рынка, развитие производства – все это
наиболее полно характеризует ситуацию, сложившуюся в
отечественной вертолетной индустрии. И 16 мая Международная
выставка вертолетной индустрии Helirussia предоставит
возможность убедиться в этом каждому желающему.
