Михаил Назаров,
член правления, директор департамента малого и среднего
бизнеса банка «Интеза»
Нынешний
экономический кризис особенно больно ударил по малому и
среднему бизнесу. Данный сегмент в России в основном
ориентирован на розничный спрос и, очевидно, сильно страдает
при падении реальных доходов населения, сокращении
розничного торгового оборота. Видя это, банкиры также
сокращают кредитование малых и средних предприятий, что еще
более ухудшает их положение. Между тем, западный опыт
показывает, что малый и средний бизнес — очень
привлекательный сегмент, банки охотно с ним работают. И
выход из текущей ситуации прост: предпринимателям необходимо
переключаться с чисто торговых операций на производство.
В 2016 году на российском рынке кредитования малого и
среднего бизнеса сложилась парадоксальная ситуация. С одной
стороны, все говорят о необходимости повысить доступность
финансовых ресурсов и увеличить финансирование МСП. Это
абсолютно логично в свете того, что малый и средний бизнес
рассматривается как один из драйверов экономического роста
на ближайшую и среднесрочную перспективу, а доступность
финансирования является одним из важнейших факторов развития
любого бизнеса.
С другой стороны, мы видим, что в настоящее время МСП
осторожно относятся к заемным средствам и сами не особенно
стремятся наращивать свои кредитные портфели. Особенно это
касается инвестиционных ресурсов. Банки тоже проявляют
повышенную ответственность при выборе потенциальных
заемщиков.
Попробуем разобраться в природе сложившейся ситуации и
понять пути ее решения. Для начала посмотрим, что
происходило с малым и средним бизнесом и его
взаимоотношениями с банковским сообществом за последние
годы.
Рост кредитования малого и среднего бизнеса в период c 2010
по 2014 годы составил 94%. За тот же период выручка МСП
выросла лишь на 40%. Эти цифры свидетельствуют об
опережающем развитии кредитования в сравнении с ростом
самого бизнеса. В этот период банки активно, если не сказать
— агрессивно продвигали различные кредитные продукты для МСП,
в том числе беззалоговые. На банковском рынке стали
популярными кредитные фабрики, позволявшие банкам быстро
наращивать кредитные портфели и увеличивать доходы. Сегодня
стало очевидным, что зачастую в погоне за ростом кредитных
портфелей многие банки увеличивали терпимость к риску, что
сглаживалось бурным ростом объемов кредитования,
измерявшимся двузначными цифрами. Однако все резко
изменилось в 2014 году, когда кредитный портфель малого и
среднего бизнеса вместо роста продемонстрировал снижение
почти на 1%.
Признаки замедления кредитования появились ранее, однако
резкое торможение случилось, по понятным причинам, именно во
второй его половине в 2014 года,. В 2015 году основными
проблемами для бизнеса явились сокращение спроса на
продукцию и услуги и как следствие — падение выручки, резкий
рост стоимости кредитных ресурсов и снижение их доступности,
отсутствие четких перспектив развития. В этой ситуации
бизнес сосредоточился на поддержании текущей операционной
деятельности, а инвестиционные проекты носили точечный
характер.
Тем не менее к началу 2016 года бизнес в основном сумел
адаптироваться к новым условиям и стал проявлять признаки
оживления интереса к кредитованию на фоне снижения стоимости
кредитов. Хотя по-прежнему этот спрос сосредоточен большей
частью на краткосрочных кредитах для финансирования
оборотного капитала. У банков по итогам 2015 года
значительно выросла просроченная задолженность и резервы на
ее покрытие. Как следствие, банки произвели переоценку
рисков, ужесточив требования к потенциальным заемщикам.
Качество кредитного портфеля стало ключевым фактором для
банков, работающих с МСП. И сегодня банки ищут для себя
возможности роста в условиях сокращения числа качественных
заемщиков.
Учитывая вышесказанное, становятся понятны причины, по
которым финансирование малого и среднего бизнеса развивается
не так активно, как хотелось бы. Текущий 2016 год не обещает
быть легким, в том числе, для малых и средних предприятий. В
то же время, дальнейшее развитие этого сегмента бизнеса мне
видится в позитивном ключе и вот почему.
Позволю себе напомнить: значение малого и среднего бизнеса в
экономиках разных стран огромно. Предприятия этого сегмента
являются основными работодателями. Например, в Италии в
малом и среднем бизнесе работает 81% занятого населения. МСП
Италии производят большую долю ВВП — свыше 61%.
К сожалению, в России пока малый и средний бизнес занимает
более скромное место в экономике, производя лишь 20% ВВП и
обеспечивая работой лишь четверть трудоспособных граждан.
Вместе с тем, такие показатели отражают огромный потенциал
малого и среднего бизнеса для развития всей экономики России
и обеспечения занятости.
Так что же позволит МСП реализовать этот потенциал и
увеличить их долю в экономике? На мой взгляд, это —
изменение структуры самого малого и среднего бизнеса.
В текущей ситуации важно определить, какой малый и средний
бизнес в России мы хотим иметь. Сейчас более 70% МСП в нашей
стране работают в трех отраслях: оптовая и розничная
торговля, строительство, операции с недвижимостью и аренда.
Это еще одна причина уязвимости нашего бизнеса. При любой
значительной волатильности на валютном рынке, и, как
следствие, снижения потребительской активности населения,
например, той, которая наблюдается в последнее время,
предприятия этих отраслей страдают значительно.
Амортизатором в подобных ситуациях могли бы стать
предприятия производственного сектора, производящие
продукцию и для внутреннего рынка, и для экспорта.
Однако доля производителей среди МСП в России составляет
сегодня менее 10%, а случаи, когда такие предприятия
являются экспортерами, единичны. В самом производственном
секторе заложен большой потенциал для роста малого и
среднего бизнеса. Кроме того, увеличение числа
производственных предприятий несет в себе еще и
синергетический эффект, позволяя развиваться смежным
предприятиям — поставщикам, сервисным компаниям сегмента
B2B, предприятиям торговли.
Возьмем для сравнения Италию, где находится наш материнский
банк «Интеза Санпаоло». Несмотря на мощнейший сектор услуг
Италии, доля промышленного сектора также значительна и
составляет более 25% всех МСП. Они производят одежду,
автомобильные запчасти, оборудование, мебель и многое
другое. Интересный факт: знаменитая на весь мир итальянская
мебель делается исключительно на малых и средних
предприятиях, в этой отрасли нет ни одной мебельной фабрики,
относящейся к крупному бизнесу! Большая доля продукции
производится на экспорт. Такая структура малого и среднего
бизнеса есть не только в Италии. В целом в странах еврозоны
четверть МСП ориентирована на работу на внешние рынки.
Конечно, изменение структуры — вопрос не одного дня и он
требует усилий всех: самих предприятий, государства, банков.
Но у нас нет иного пути, если мы хотим видеть бизнес
сильным, развивающимся, сбалансированным и устойчивым к
внешней конъюнктуре. И здесь важно помочь «малышам» в
реализации этой задачи.
Например, мы в банке «Интеза», оценив текущую ситуацию и
перспективы развития различных секторов, приняли решение
активизировать работу с производителями продовольственных
товаров, упаковки, картона и с компаниями, осуществляющими
розничную торговлю продовольственными товарами.
Мы начали специальную кредитную программу «Общее дело»,
нацеленную на создание максимально комфортных условий для
предприятий данного сектора. Отмечу, что в рамках программы
возможно кредитование МСП даже без предоставления залога,
что в сегодняшних условиях — достаточно редкое явление.
Установлена минимальная процентная ставка, максимально
сокращены сроки принятия решения. Свидетельством того, что
мы двигаемся в верном направлении, является огромный интерес
к этой программе со стороны предприятий, региональных
администраций, профессиональных объединений и большое
количество полученных заявок на кредитование в рамках
программы.
Как один из лидеров кредитования малого и среднего бизнеса
на российском рынке банк «Интеза» понимает потребности МСП в
современных условиях и чутко на них реагирует. В этом нам
помогает не только многолетний опыт работы на российском
рынке, но и 400-летняя история материнской компании, ее
передовые банковские технологии, которые используются в 40
странах мира.
