В
Москве прошла Двенадцатая международная конференция
«Полистирол, АБС и вспененные полимеры 2015», организованная
компанией INVENTRA. Партнером конференции выступила компания
«Картли». Мероприятие прошло при поддержке Albemarle
Chemicals и ChemOrbis. Участники конференции констатировали,
что несмотря на тяжёлую ситуацию, в отрасли складываются
благоприятные для российских производителей условия. Однако
для гарантированного преодоления кризиса необходимо
объединить усилия всех участников производственных цепочек.
Мощности российских производителей полистирола загружены
почти полностью — преимущество слабого рубля позволяет
находить заказчика и внутри страны, и за рубежом. В сегменте
АБС-пластиков дорогой импорт стимулирует развитие новых
марок для локальной переработки параллельно с наращиванием
экспорта. Рынок вспененных полимеров тем временем в
наибольшей степени зависит от тенденций в сфере
теплоизоляционных материалов для строительства, а значит,
быстрее других будет реагировать на изменения в экономике и
потребительском спросе. Участники рынка ПС, АБС и полимерных
ТИМ ожидают стагнацию, которая все же становится синонимом
стабильности в текущих условиях
Объёмы строительства, от которых мы сильно зависим, падают.
Но несмотря на тяжёлую ситуацию в стране, складываются
благоприятные для российских производителей условия, в
которых они могут укрепить свои позиции на рынке. По мнению
Санджара Тургунова, генерального директора CREON Energy,
преодоление кризиса возможно лишь совместными усилиями между
производителями и конечными потребителями стирольных
пластиков и вспененных полимеров. Если в сложившихся
условиях каждый будет думать лишь о своей выгоде, то
подобные действия могут негативно отразиться на всей
стирольной цепочке.
С обзорным докладом рынка стирольных пластиков выступила
Ирина Петрова, эксперт CREON Energy. В текущем году
суммарная мощность производства ПС и стирольных пластиков
осталась на уровне 2014 года и составила 543 тыс. т. Из них
более 60% — мощности по производству ударопрочного ПС и ПС
общего назначения. Загрузка мощностей всех российских
производителей достигла 94%.
Объем производства стирольных пластиков по итогам первых
шести месяцев текущего года составил 254,9 тыс. т, что на
3.6 тыс. т меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Снижение производства можно проследить по всем видам
полистирола, кроме АБС. В прошлом году наблюдалась обратная
ситуация.
Основной прирост импорта в 2010-2012 гг. происходил за счет
увеличения поставок ПСОН и УППС. Именно данный сегмент
импорта в 2013-2015 гг. «просел» в большей степени, чем
поставки других видов полистирола, что связано с увеличением
производства на НКНХ. Доля импорта в общем объеме
потребления ПСОН и УППС на отечественном рынке за три года
снизилась с 22% до 9%.
Основными поставщиками ПС в 2015 году выступали Styrolution
(ПСОН); Styrolution, ENI DUNASTYR, LG Chem (УППС); LG Chem,
Samsung SDI (АБС); Bewi Styrochem, BASF SE, LG Chem (ПСВ).
Доля поставщиков из Юго-Восточной Азии в первой половине
2015 года сократилась до 55%, в то время как в 2014 году она
составляла 64%.
Четкая картина импортозамещения наблюдается и по другим
видам пластика. Тем не менее, рынок АБС еще в значительной
степени импортозависим: доля пластика российского
производства в этом сегменте лишь 35%. В ближайшее время
ситуация на данном рынке не изменится, т.к. мощности «Нижнекамскнефтехима»
по производству задействованы под другие виды ПС. Следует
отметить, что сильное влияние на снижение импорта оказывает
и нестабильный курс отечественной валюты, а также уменьшение
потребления полистирола на отечественном рынке, которое
продолжается уже второй год подряд.
Действительно, впервые после кризиса 2008-2009 гг. в прошлом
году произошло снижение потребления (-6,1%) по всем видам
пластика, включая АБС. В первой половине 2015 года рынок
«просел» еще на 7,5%.
При этом, по сравнению с 2013 годом, экспортные отгрузки
полистирола в прошлом году увеличились почти в два раза и
достигли 135 тыс. т, что является рекордным показателем за
все годы. В первой половине текущего года поставки
зарубежным потребителям сократились на 22%. Снижение
отмечено по всем видам пластика, кроме АБС. Что удивительно,
увеличение объемов экспорта происходит на фоне
импортозависимости данного рыночного сегмента.
В мае текущего года НКНХ в целях совершенствования структуры
управления подписан приказ о создании завода Пластиков на
базе заводов по производству полистиролов и полиолефинов.
Суммарная установленная мощность завода на сегодняшний день
составляет 730 тыс.т полимеров в год, из которых 240 тыс. т
— полистирол; 60 тыс. т — АБС-пластики; 200 тыс. т —
полипропилен; 230 тыс. т — полиэтилен. Данной информацией с
участниками ежегодной конференции поделилась Татьяна
Хакимова, начальник производственно-технического отдела
завода Пластиков компании «Нижнекамскнефтехим».
В 2015 году у компании не произошло изменений в
установленных мощностях. По выпуску стирольных пластиков
работает четыре производственные линии, а также одна линия
по изготовлению АБС-пластиков (проектная мощность 60 тыс.
т). Все производства используют экономичную и одновременно с
этим экологичную технологию непрерывной полимеризации в
массе.
Суммарная мощность первых трёх установок составляет 190 тыс.
т продукции в год. Марочный ассортимент I, II и III линий
составляют ПСОН (марки 585, 535, 530В, 525, 525М, 524В) и
УППС (марки 825, 825Е, 825ES, 825М, 825ЕМ, 825ESM).
Единственной новинкой в линейке ударопрочного полистирола
является марка 945Е для производства листа методом
тонкослойной экструзии (подложка для конфет, формы для
кондитерских изделий и т.д.). Ударная вязкость по изоду
составляет более 130 Дж/м.
Четвёртая линия производства полистирола, введённая в
эксплуатацию в прошлом году, работает по технологии
Toyo-Mitsui (Япония). Суммарная мощность установки 50 тыс.
т/год. Это однореакторная схема используется исключительно
для получения ПС общего назначения методом термической
полимеризации в массе без применения катализаторов.
Ассортимент составляет 15 марок ПС (семь основных и восемь
дополнительных), предназначенных для переработки методами
литья, экструзии, для изготовления вспененных изделий.
Производство АБС-пластиков осуществляется по технологии
компании Polimeri Europa (Италия) методом термической
полимеризации в массе с применением пероксидов. Проектная
мощность составляет 60 тыс. т/год. Среди востребованных
марок АБС, выпускаемых НКНХ, ABS 2332, 3432 и 1035.
О ситуации на рынке ТИМ рассказал Андрей Титов,
представляющий Ассоциацию РАПЭКС. По его словам, рынок
полимерных теплоизоляционных материалов в Северной Америке
составляет 35%, в Европе — 42%, в Азиатско-Тихоокеанском
регионе — 72%. Структура российского рынка ТИМ близка к
общеевропейским параметрам, но доля полимеров составляет
всего 30%, поэтому есть существенный потенциал для роста.
Рынок XPS в Европе с 2012 года демонстрирует стабильный рост
(от 1% до 5% в год), увеличиваются суммарные объёмы
потребления материалов из экструдированного пенополистирола.
Лидирующие позиции среди стран по объему потребления XPS в
Евросоюзе занимает Германия с долей 31%, за ней следует
Италия (19%). Если говорить об отечественном XPS рынке, то
он по объёму составляет приблизительно 38% от
общеевропейского, что выводит Россию на первое место в
Европе по экструдированному ППС.
Говоря о тенденциях развития рынка ТИМ, докладчик отметил,
что в мире существует множество различных программ по
энергосбережению. Многие государства вводят налоговые льготы
даже для частных лиц, которые заботятся об энергосбережении.
Но, тем не менее, есть и определённые угрозы, среди которых
стагнация рынка Европы; низкая осведомленность конечного
потребителя о необходимости использования теплоизоляции;
понижение цен на энергоносители.
На сегодняшний день самым эффективным способом сбережения
энергии является активное применение теплоизоляции при
строительстве зданий и сооружений как в США, так и в Европе.
Внедрены современные строительные нормы, которые направлены
на повышение энергоэффективности и предусматривают
использование теплоизоляции в большем объёме.
К примеру, в 2002 году была введена директива ЕС под
названием Energy Performance of Buildings Directive (EPBD),
в результате чего были изменены требования к снижению
потребления энергии во всех зданиях в ЕС. Её главная цель —
нулевое потребление к 2019 году для общественных зданий и к
2021 году — для частных. В России также существуют нормы по
энергосбережению, действующие в крупных городах, но они
требуют серьезной доработки.
Затрагивая тему энергоэффективности в ходе своего
выступления, Юрий Савкин, директор Ассоциации производителей
и поставщиков пенополистирола (АППП), подчеркнул, что в
нашей стране подобная схема не работает. В своё время в
России был принят закон об энергосбережении, но этом всё
закончилось.
Основной же темой доклада г-на Савкина стал рыночный сегмент
ППС. По словам выступающего, география производства
пенополистирола в России меняется. Увеличение производства
можно наблюдать на Урале, в Поволжье и Сибири. В то время
как в Московском и Северо-Западном регионах, наоборот,
наблюдается падение.
ППС активно применяется в ограждающих стеновых конструкциях
(33%), в качестве фасадной марки для штукатурных систем
теплоизоляции (25%), для конструкции кровель, полов, а также
для утепления фундаментов (22%) и т.д.
Емкость российского рынка изделий из пенополистирола в 2014
г. составила около 8-9 млн куб. м (17 млрд руб.). Это 17-20%
всего рынка ТИМ в м куб. и около 12% — в рублёвом
эквиваленте. Исходя из предыдущего опыта, можно
прогнозировать, что отечественный рынок изделий из ППС
увеличится с 7,4 млн м куб. (показатель текущего года) до
8,2 млн м куб. в 2016 году.
Если же говорить об объемах российского рынка сырья ПСВ для
изделий из пенополистирола, то в 2014 году он
стабилизировался на уровне 150 тыс. т, в прогнозе на 2015
год — 120-125 тыс. т.
По итогам прошлого года емкость российского рынка
теплоизоляционных материалов составила 51 млн м куб., и
скорректируется меньше, чем на 10%. На данный момент,
общеевропейский рынок ТИМ без учёта нашей страны составляет
около 290-300 млн м куб., поэтому можно сказать, что
российский рынок ТИМ составляет как минимум 20% от
общеевропейского. Об этом участникам мероприятия сообщил
Василий Ткачёв, операционный директор СБЕ «Полимерная
изоляция» «ТехноНиколь».
В 2015 году в российском сегменте теплоизоляции наблюдается
следующая картина: каменная вата составляет 40% рынка,
стекловата — 30%, EPS — 17%, экструдированный полистирол —
10%, PIR/PUR-панели — 1%.
Что касается российского рынка XPS, то с 2012 года он вырос
до 5,1 млн куб. м в 2014 году. В текущем году по
пессимистическим оценкам ожидается 6,5% падения — до 4,7 млн
куб. м. Прогноз докладчика на следующий год довольно
пессимистичный — рынок сожмётся еще на 10%, что связано с
меньшим количеством строительных проектов.
Алексей Горохов, исполнительный директор Национальной
ассоциации производителей панелей из ППУ (Ассоциация
«НАППАН»), рассказал о барьерах, ограничивающих применение
инновационных материалов в строительстве. Они связаны с
техническим регулированием в области пожарной безопасности и
— как неоднократно упоминалось в ходе конференции —
энергетической эффективности.
Для сокращения отставания Российской Федерации от ведущих
экономик мира в области энергетической эффективности, по
поручению Президента, данному Минстрою России 4 марта 2014
года на заседании Президиума Совета при Президенте РФ по
модернизации экономики и инновационному развитию России,
СПбПУ был разработан свод правил «Энергетическая
эффективность зданий. Оценка вклада строительных материалов,
изделий и конструкций в энергосбережение».
В настоящее время указанный СП обсуждается в Минстрое с
участием «Деловой России». Также докладчик подчеркнул, что
почти все самые резонансные пожары последних лет связаны с
вентилируемыми фасадами, выполненными из «негорючей»
минеральной ваты. По мнению г-на Горохова, решение с
теплоизоляцией PIR может оказаться более безопасным, чем
применение минеральной ваты и горючих пленок. Помимо этого,
возможно появление навесных фасадов без воздушного зазора.
Эдуард Замыслов, технический директор International Plastic
Guide, рассказал об альтернативных нуклеаторах для
производства газонаполненных полимеров. Как известно, в
качестве центров нуклеации при вспенивании материалов
используются наноглины, оксид кремния и тальк, как один из
наиболее популярных вариантов нуклеирующей добавки ввиду
своей эффективности и сравнительной дешевизны. Недавно
специалисты компании провели исследование, целью которого
являлось получение вспененного материала, где в качестве
нуклеатора используется древесная мука.
Проведено экспериментальное исследование воздействия малого
содержания древесной муки, различного размера частиц с
определением влияния каждого параметра на морфологию пены
композита. При использовании частиц размером 45-210 мкм и
содержании древесной муки в объеме 0,5-5 phr были сделаны
следующие выводы: увеличение объема древесной муки
значительно уменьшает средний размер ячеек пены, а в объеме
5 phr увеличивает плотность ячеек.
Подводя итоги конференции, Николай Асатиани, генеральный
директор INVENTRA, отметил, что непосредственная угроза
производству полистирола и АБС-пластиков в России на данный
момент отсутствует, даже несмотря на снижение потребления по
всем видам стирольных полимеров. Загрузка мощностей близка к
100%, и российские заводы увеличивают свою долю на
внутреннем рынке за счет резкого сокращения импорта
полистирола. Следующий шаг, который по силам отечественным
заводам – предоставить переработчикам требуемые по качеству
и свойствам марки АБС-пластика. Что касается
теплоизоляционных материалов, то и здесь существует
потенциал роста доли рынка в конкуренции с неполимерной
строительной изоляцией.
